O Teachworks permite que você envie um e-mail aos clientes caso eles tenham alguma fatura prestes a vencer. Esses lembretes de vencimento são enviados no dia do vencimento da fatura.
NOTA: Os lembretes de faturas vencidas são enviados nas primeiras 6 horas do dia.
Requisitos
Para que os lembretes de faturas vencidas sejam enviados automaticamente, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
O cliente possui um endereço de e-mail em seu perfil.
O status da fatura é "Aprovada/Aguardando Pagamento".
Ainda não foi enviado um e-mail de lembrete de pagamento.
A data da fatura não coincide com a "Data de Vencimento".
O valor total da fatura é maior que zero.
Ativar lembretes de faturas vencidas
Clique em "Conta" e depois em "Configurações da conta".
Clique na aba "Finanças e Operações".
Desça a página até a seção "Automação de sistemas e e-mails".
Ative a opção "Lembrete de Vencimento de Fatura".
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Configurações
O lembrete de fatura vencida pode ser personalizado seguindo os passos abaixo:
Clique em "Conta" e depois em "Modelos de notificação".
Clique em "Editar" ao lado da opção "Lembrete de Fatura" na seção "Notificações de Cobrança".
Personalize o modelo.
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Você pode encontrar um guia detalhado para personalizar modelos de notificação aqui: Personalizando Modelos de Notificação.
NOTA: Os lembretes de faturas vencidas não serão enviados se a data da fatura e a data de vencimento coincidirem.
Envio manual de lembretes de faturas vencidas
É possível enviar lembretes de faturas em atraso manualmente, caso deseje reenviá-los aos seus clientes. Siga os passos abaixo para reenviar esses lembretes manualmente:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Utilizando as caixas de seleção do lado esquerdo, selecione as faturas para as quais deseja enviar lembretes de faturas em atraso.
No menu que aparece na parte superior da tabela "Faturas", selecione a opção "Enviar lembrete de fatura".
Clique em "Enviar" para enviar os lembretes de faturas vencidas.