Este complemento permite importar pagamentos em massa usando um modelo do Excel.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Importar Pagamentos".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Após a ativação do complemento, a opção "Importar Pagamentos" será exibida no lado direito da tabela de pagamentos.
Uso
Você pode seguir os passos abaixo para importar registros de pagamento:
Faça o download do modelo de importação de pagamentos clicando em "Mais" e, em seguida, na opção "Importar Pagamentos" na tabela Pagamentos.
A primeira linha contém os cabeçalhos para identificar cada coluna. Não modifique esta linha, caso contrário, o carregamento não funcionará.
Após preencher o formulário, selecione o arquivo do modelo na página "Enviar Pagamentos" e envie o formulário.
Coluna | Tipo de dados |
Primeiro nome | Digite o primeiro nome do cliente. |
Sobrenome | Digite o sobrenome do cliente. |
Data | Insira a data em que o pagamento foi recebido (deve estar no formato AAAA-MM-DD). |
Quantia | Insira o valor do pagamento. |
Método | Insira o método de pagamento utilizado (Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Débito Direto, ACH, Transferência Bancária, Transferência Eletrônica, PayPal, Venmo, Square, Outro). |
Descrição | (Opcional) Insira uma descrição sobre o pagamento. |
Validação de pagamentos enviados
Após o envio do arquivo modelo, você precisará verificar e validar cada um dos pagamentos enviados na tabela "Validar e Importar Registros", seguindo os passos abaixo:
Analise as informações de cada registro de pagamento, conforme mostrado na imagem abaixo:
Clique no botão "Importar Pagamentos" para importar o registro de pagamento.
Repita esse processo para todos os registros de pagamento que foram enviados.
NOTA: Se um nome de cliente ou método de pagamento inválido for carregado, esses campos ficarão em branco e você precisará selecionar o cliente e o método usando o menu suspenso de cada campo. Somente as linhas preenchidas serão adicionadas; portanto, se algum dos campos estiver faltando, o pagamento não será importado.
Você pode limpar quaisquer pagamentos não importados clicando no botão "Limpar pagamentos não importados" no lado direito da tabela.
Alocação de pagamentos a faturas em lote
Você pode querer alocar os pagamentos que acabou de importar às suas faturas. Isso pode ser feito automaticamente em lote usando nosso complemento de Alocação Automática .
Ao usar o complemento de Alocação Automática para alocar pagamentos importados, é melhor definir o "Método de Acionamento" como "Manual", pois isso alocará os pagamentos não alocados quando você acionar o processo manualmente.
Isso é útil se você precisar alocar pagamentos ou créditos a faturas que já foram aprovadas.