Se você tiver um grande número de clientes, alunos ou funcionários e quiser adicionar dados aos campos de perfil personalizados deles, poderá usar o complemento Importar Valores de Campos de Perfil Personalizados.
Este complemento permite atualizar campos de perfil personalizados usando modelos do Excel. Antes de usar este complemento, você precisa garantir que possui o seguinte:
Você precisa ter perfis de clientes, alunos e/ou funcionários já existentes.
Você precisa ter criado campos de perfil personalizados. Você pode encontrar mais informações sobre campos de perfil personalizados aqui: Complemento de Campos de Perfil Personalizados .
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo de pesquisa na parte superior e digite "Importar valores de campos de perfil personalizados".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Uso
Após a ativação do complemento, haverá três tipos diferentes de campos de perfil personalizados que poderão ser importados:
Cliente
Estudante
Funcionário
Para começar a carregar campos de perfil personalizados, siga estas instruções:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Clique em "Configurações" no complemento "Importar valores de campos de perfil personalizados".
Baixe o modelo apropriado:
Modelo de Campos Personalizados do Cliente - utilize este modelo para carregar campos de perfil personalizados para clientes.
Modelo de Campos Personalizados para Alunos - utilize este modelo para carregar campos de perfil personalizados para alunos.
Modelo de Campos Personalizados para Funcionários - utilize este modelo para carregar campos de perfil personalizados para funcionários.
Siga as instruções abaixo para preencher um dos modelos acima:
Selecione o tipo de usuário correto para enviar o arquivo e clique em "Escolher arquivo".
Selecione o arquivo de modelo e envie o formulário.
Se não houver erros de validação, todos os registros serão carregados.
Caso haja erros de validação, somente os registros válidos serão carregados e as linhas com erros serão indicadas. Você precisará corrigir essas linhas no modelo e carregá-las novamente.
NOTA: Antes de importar o arquivo, certifique-se de que ele esteja salvo no formato .xls.
Validação
Os modelos de campos de perfil personalizados possuem regras de validação que são aplicadas aos campos com opções específicas. Por exemplo, se você criou um campo de perfil personalizado do tipo "Selecionar" e tentar carregar o arquivo com dados que não estejam entre as opções disponíveis, ocorrerá um erro. Os detalhes da linha e do erro serão encontrados na parte superior da tabela.
Você também pode consultar alguns dos nossos outros artigos da base de conhecimento abaixo para obter mais informações sobre a ferramenta de importação no Teachworks: