Este complemento permite salvar e gerenciar vários modelos de e-mail de fatura para serem usados ao enviar faturas aos seus clientes por e-mail.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "E-mails de fatura personalizados".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Criando um modelo de e-mail de fatura
Depois de ativar o complemento "E-mails de fatura personalizados", você pode começar a criar modelos de e-mail de fatura personalizados. Siga os passos abaixo para criar um modelo de e-mail de fatura personalizado:
Clique em "Novo" na seção "E-mails de fatura personalizados".
Adicione um título para seu modelo no campo "Título do Modelo".
Insira um assunto para os e-mails no campo "Assunto".
No campo "Mensagem", personalize a mensagem e inclua informações importantes usando qualquer uma das tags de mesclagem da lista "Tags de Mesclagem" no lado direito do modelo.
Envie o formulário para criar o modelo de e-mail de fatura personalizado.
Uso
Ao criar, aprovar ou reenviar faturas, o Teachworks permite que você selecione um modelo de e-mail personalizado específico para adaptar a comunicação ao cliente. Isso pode ser feito para faturas individuais ou em lote.
Faturas individuais (criação e aprovação)
Você pode selecionar manualmente um modelo de e-mail personalizado sempre que gerar uma nova fatura ou clicar para aprovar uma fatura pendente. O menu suspenso de seleção de modelo estará disponível diretamente na tela de criação/revisão da fatura.
Aprovação e envio em massa
Para aplicar um modelo específico a várias faturas simultaneamente:
Acesse a tabela de Faturas.
Selecione as faturas que deseja enviar por e-mail marcando as caixas no canto esquerdo das linhas.
Localize o menu "Definir tipo de e-mail" que aparece dinamicamente na parte superior da tabela.
Selecione o modelo personalizado desejado no menu suspenso para aplicá-lo a todos os registros destacados.
Clique em "Enviar" para aprovar e enviar os e-mails.
Reenvio ou envio de faturas salvas
Se precisar enviar por e-mail uma fatura previamente salva ou uma versão atualizada de uma fatura editada:
Abra a página específica com os detalhes da fatura.
Observe o canto superior direito do documento.
Clique no botão "E-mail:" para escolher seu modelo e enviar.