O complemento "Cobranças de Fatura Predefinidas" permite criar itens de cobrança padrão que podem ser selecionados para adicionar rapidamente itens de cobrança às suas faturas.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Predefinições de Cobrança de Fatura".
Ative a opção "Ligado" para habilitar o complemento.
Uso
Criação de cobranças de fatura predefinidas
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Clique em "Mais" no lado direito.
Clique em "Valores a apresentar" (ou clique em "Definições" na secção de complementos na página Integrações e Complementos).
Clique em "Adicionar cobrança predefinida" no lado direito.
Insira um título, uma descrição, a quantidade e o preço unitário.
Clique em "Salvar" para criar a cobrança predefinida na fatura ou em "Salvar e adicionar outra" para criar outra cobrança predefinida na fatura.
DICA: Uma maneira fácil de criar um cupom é inserir um valor negativo no campo "Preço Unitário".
Adicionando encargos predefinidos às faturas
Os valores predefinidos de faturamento que você cria podem ser adicionados às suas faturas ao criar faturas individuais, faturas múltiplas ou faturas criadas por meio do complemento Invoice Autopilot .
Faturas individuais e múltiplas
Clique em "Faturamento" e depois em "Criar uma única fatura" ou "Criar várias faturas".
Selecione a opção "Adicionar cobrança" e clique em "Ir".
Clique no menu suspenso "Usar cobrança predefinida" e selecione uma das cobranças predefinidas que você criou para a fatura.
A cobrança será preenchida automaticamente na fatura com o título, a descrição, a quantidade e o custo unitário que você definiu.
Complemento de piloto automático de faturas
Clique em "Faturamento" e depois em "Agendamentos de Faturamento Automático".
Clique no botão "Editar configurações da fatura" para editar as configurações da fatura.
Selecione a opção "Adicionar cobrança" e clique em "Ir".
Clique no menu suspenso "Usar cobrança predefinida" e selecione uma das cobranças predefinidas que você criou para a fatura.
A cobrança será preenchida automaticamente na fatura com o título, a descrição, a quantidade e o custo unitário que você definiu.
Editar ou excluir cobranças predefinidas
Se desejar editar ou excluir cobranças predefinidas, siga os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Clique em "Mais" no lado direito.
Clique em "Valores a apresentar" (ou clique em "Definições" na secção de complementos na página Integrações e Complementos).
Clique no ícone de lápis para editar a carga predefinida ou clique no ícone "X" para excluir a carga predefinida.
DICA: Você também pode editar os detalhes de uma cobrança predefinida depois que ela for adicionada diretamente na fatura.
NOTA: Ao editar ou excluir uma cobrança predefinida, quaisquer cobranças adicionadas a faturas existentes não serão afetadas.