Reembolso total ou parcial de um pagamento alocado.
Para manter um histórico de auditoria contábil adequado, não modifique nem exclua a fatura ou o pagamento original ao emitir um reembolso de um pagamento alocado. Mantenha os registros originais inalterados e utilize o seguinte fluxo de trabalho em duas etapas:
Emitir nota de crédito: Crie uma nota de crédito no valor específico que você pretende reembolsar.
Reembolsar a nota de crédito: Registre o reembolso referente à nota de crédito para equilibrar a conta do cliente.
Etapa 1 - Criação da Nota de Crédito
O processo para criar uma nota de crédito é idêntico tanto para reembolsos totais quanto para reembolsos parciais.
Clique em "Faturamento" e depois em "Emitir nota de crédito".
Selecione o cliente no campo "Cliente".
Escolha o tipo de item de linha com base no motivo do reembolso:
Para aulas ou crédito geral: Use a opção "Adicionar cobrança", insira o valor do crédito e o motivo do reembolso no campo de descrição.
Para pacotes: Use a opção "Adicionar cobrança" para reduzir o valor devido sem alterar as horas pré-pagas do pacote do cliente. Use a opção "Adicionar pacote" se desejar reduzir explicitamente o número de horas restantes no saldo do pacote do cliente, além do reembolso financeiro.
Etapa 2 - Reembolso da nota de crédito
Após a emissão da nota de crédito, você precisará efetuar o reembolso. Isso pode ser feito seguindo os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Digite o número da nota de crédito no campo "Pesquisar" e pressione Enter.
Clique no botão "Visualizar" para ver a nota de crédito.
Role a página para baixo até o formulário "Solicitar Reembolso" na parte inferior da Nota de Crédito.
Insira os detalhes do reembolso e clique no botão "Registrar reembolso".
Desvinculação e reembolso de um pagamento
Caso uma fatura tenha sido criada por engano ou você esteja reembolsando um pagamento já alocado, mas a fatura ainda precise ser paga no futuro, você deverá desvincular o pagamento, registrar o reembolso (e, se a fatura não for paga no futuro, cancelá-la).
Etapa 1 - Desvinculação do pagamento
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Visualize a fatura que irá reembolsar e cancelar clicando no ícone "Visualizar".
Para desvincular a fatura, clique no ícone "X" ao lado do(s) pagamento(s) na fatura.
Etapa 2 - Reembolsar o pagamento
Clique em "Faturamento" e depois em "Pagamentos".
Veja os pagamentos que precisa reembolsar clicando no ícone "Visualizar".
Clique em "Mais" no canto superior direito e selecione a opção "Reembolso".
NOTA: A opção "Reembolso" só estará disponível após o pagamento ter sido desvinculado da fatura.
Etapa 3 - Cancelamento da fatura
Se a fatura não precisar ser paga no futuro, você poderá cancelá-la seguindo estes passos:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Visualize a fatura que deseja reembolsar clicando no ícone "Visualizar".
Clique em "Opções de Fatura" e selecione "Cancelar".