O complemento Formulários Personalizados permite que você crie formulários personalizados para coletar informações de registro ou matrícula de clientes em potencial, alunos individuais ou funcionários e, em seguida, salve-os como um perfil em sua conta Teachworks.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Formulários Personalizados".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Criação de formulários personalizados
Após ativar o complemento, você pode seguir os passos abaixo para criar um Formulário Personalizado:
Clique em "Adicionar novo" no complemento Formulários personalizados.
Ao criar um novo formulário, selecione o tipo de formulário que deseja criar no campo "Selecionar tipo de formulário" e clique em "Avançar". Você pode selecionar entre os seguintes tipos de formulário:
Família e Estudantes - Este tipo de formulário permite incluir campos para o perfil da família e para os perfis dos alunos.
Estudante Independente - Este formulário é utilizado para estudantes independentes que não fazem parte de uma família (ex.: um estudante adulto ou um estudante responsável pela sua própria fatura).
Funcionário - Este formulário destina-se ao recebimento de candidaturas de potenciais funcionários.
Configurações do formulário
A primeira parte do formulário "Criar Formulário" exibe as configurações de geração do formulário. Você pode encontrar uma lista dessas configurações abaixo:
Título do Formulário - Use este campo para nomear seu formulário. O título será exibido na parte superior do formulário.
URL do formulário - Este campo será preenchido automaticamente criando uma versão do título compatível com URLs. Ela será incluída na URL do seu formulário.
Instruções do Formulário - Este campo permite que você insira quaisquer instruções que deseje que o destinatário siga. Elas são exibidas na parte superior do formulário.
Mensagem de Conclusão - Este campo permite que você insira qualquer mensagem que será exibida após o envio do formulário. Deixe em branco para uma mensagem genérica.
Texto do botão de campos do aluno - Você pode usar este campo para personalizar o texto que será exibido no botão para adicionar campos para um aluno filho adicional.
Texto do botão "Enviar" - Você pode usar este campo para personalizar o texto que será exibido no botão "Enviar" usado para enviar o formulário personalizado.
URL de redirecionamento - Você pode usar este campo para adicionar uma URL que redirecionará o destinatário de volta para a URL especificada quando o Formulário Personalizado for enviado. Esta é uma boa configuração para usar se você quiser que seu formulário redirecione de volta para o seu site ou para uma página específica do seu site. Se este campo for deixado em branco, ele redirecionará de volta para a mesma página e exibirá uma mensagem padrão indicando que o Formulário Personalizado foi recebido.
Verificar com reCAPTCHA - Você pode ativar essa configuração se desejar adicionar um reCAPTCHA para verificar se é uma pessoa que está enviando o formulário e não um robô.
NOTA: Se você enviar um convite com formulário personalizado para um funcionário e o formulário incluir um campo "Anexo", ele será omitido.
NOTA: Na Configuração 7, você precisa garantir que o link comece com "http://".
A segunda parte do formulário exibirá os campos correspondentes ao tipo de formulário selecionado. Por exemplo, se você selecionou o tipo de formulário "Família e Alunos", verá uma seção para "Campos da Família" e outra para "Campos do Aluno".
Campos obrigatórios do formulário
Alguns campos serão preenchidos automaticamente e são obrigatórios no formulário, pois são campos essenciais para os perfis no Teachworks. Você pode personalizar o rótulo que será exibido no formulário para cada um desses campos.
Um exemplo desses campos são os campos "Nome" e "Sobrenome". Portanto, para enviar um formulário de inscrição, esses campos precisam ser preenchidos pelo destinatário. Se você incluiu o campo de cartão de crédito Stripe, um cartão de crédito válido deverá ser inserido antes que o formulário personalizado possa ser enviado.
Campos de formulário adicionais
Adicionando campos adicionais ao formulário
Os formulários personalizados permitem adicionar quantos campos adicionais você desejar. Para adicionar um campo adicional, siga os passos abaixo:
Clique no botão "Adicionar linha" abaixo dos campos do formulário existentes.
No menu suspenso "Campo", selecione o tipo de campo que deseja exibir no formulário na posição selecionada. Existem quatro tipos de campos de formulário personalizados:
Campos padrão - São campos que estão incluídos em todos os perfis do Teachworks, como nome, sobrenome, endereço de e-mail, etc.
Campos de perfil personalizados - São campos que você criou através do complemento Campos de perfil personalizados .
Integração com o Stripe - Se você estiver usando a integração com o Stripe, poderá adicionar campos de cartão de crédito ao seu formulário.
Campos de formatação - Esses campos permitem adicionar formatação ao formulário personalizado, como divisores, quebras de linha ou títulos de seção.
Ao selecionar uma opção no menu suspenso "Campo", o campo "Rótulo" será preenchido automaticamente com o nome do campo adicionado. Você pode usar este campo para alterar o nome exibido no Formulário Personalizado.
Repita esse processo para cada campo que você deseja adicionar ao seu formulário personalizado.
Depois de adicionar todos os campos, clique no botão "Salvar".
Removendo campos de formulário
Se precisar remover um campo, basta clicar no botão "Remover" ao lado do campo de rótulo, no lado direito.
Solicitar campos de formulário personalizados
Você pode reordenar os campos no Formulário Personalizado mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse sobre o ícone de 8 pontos e arrastando o campo para uma nova linha. Isso é útil se você criou campos e deseja organizá-los em uma ordem específica.
Visualizando formulários personalizados
Depois de criar um ou mais Formulários Personalizados, eles serão adicionados à tabela de Formulários Personalizados. Essa tabela permite que você execute as seguintes ações:
Clique no ícone "Copiar" para fazer uma cópia do formulário existente.
Clique no ícone "Visualizar" para ver como o Formulário Personalizado ficará para seus clientes.
Clique no ícone "Editar" se desejar editar algum Formulário Personalizado existente.
Clique no ícone "Excluir" para excluir um formulário personalizado.
A tabela também exibe o URL do seu formulário, que você pode usar para adicioná-lo ao site da sua empresa, incluindo um botão ou link para o formulário ou para o quadro de vagas.
Vincular ou incorporar formulários personalizados
Conforme mencionado acima, cada Formulário Personalizado possui um URL exclusivo que você pode adicionar ao seu site como um botão ou um link de texto. Você pode encontrar o URL seguindo os passos abaixo:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Clique em "Configurações" no complemento Formulários Personalizados.
Nesta página, você pode copiar o URL de cada formulário da coluna "URL do Formulário" simplesmente clicando no URL. Também é possível incorporar um Formulário Personalizado em seu site usando um iFrame. Abaixo, você encontrará um exemplo do código que você usaria para um iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Se você não possui um site, pode copiar o URL e enviar o link por e-mail para potenciais funcionários ou alunos. Você também pode encontrar uma demonstração ao vivo ou formulários personalizados em ação aqui: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Copiando formulários personalizados
Os Formulários Personalizados também possuem uma função de cópia. Essa função é muito útil para criar variações de Formulários Personalizados para enviar aos clientes, permitindo que atualizem seus perfis existentes por meio do nosso Complemento de Convites de Formulários Personalizados .
Você pode seguir os passos abaixo para copiar um Formulário Personalizado existente:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Clique em "Configurações" no complemento Formulários Personalizados.
Clique no botão "Copiar" ao lado do formulário que deseja copiar.
Edite o "Título do Formulário", o "URL do Formulário" e outros campos conforme necessário.
Formulários Familiares
Diferentemente dos formulários para Estudante Independente e Funcionário, o formulário para Família e Estudantes possui duas seções:
A parte superior deste formulário exibe as informações da família, como o nome dos pais e os dados de contato. Essas informações podem ser encontradas na seção "Campos da Família".
A seção inferior é a área do aluno, onde as famílias podem adicionar informações sobre seus filhos, como nome, disciplinas e observações sobre o ensino. Essa seção está localizada em "Campos do Aluno". Se uma família tiver mais de um aluno, poderá clicar no link "Adicionar Aluno" para adicionar um conjunto adicional de campos.
NOTA: Os formulários familiares têm um limite máximo de 20 alunos que podem ser adicionados a um novo formulário familiar.
Adicionando termos aos seus formulários
Você pode adicionar um campo "Termos" aos seus Formulários Personalizados. Siga os passos abaixo para adicionar o campo "Termos" ao seu formulário:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Clique em "Configurações" no complemento Formulários Personalizados.
Clique na opção "Editar formulário".
Clique no link "Adicionar linha".
Selecione a opção "Termos" no menu Campo.
Insira os termos na caixa de texto abaixo do campo de rótulo.
Envie o formulário para salvar suas alterações.
NOTA: Ao criar formulários personalizados para famílias, o campo "Termos" está disponível apenas na seção Campos da Família. Ele não é exibido na seção Campos do Aluno.
Cada vez que você revisar seus termos, um registro de data e hora será salvo com os termos exatos que os clientes/funcionários aceitaram. Você pode clicar no botão "Mais" e, em seguida, na opção "Versões Anteriores dos Termos" na tabela de Formulários Personalizados para visualizar todos os termos anteriores.
A tabela "Histórico de versões dos termos" inclui as seguintes colunas:
Carimbo de data/hora
Nome do formulário
Tipo de formulário
Termos
Se um cliente se cadastrou em seus serviços por meio de um formulário com termos inclusos, isso será indicado no canto superior direito ao visualizar o perfil dele. Da mesma forma, se um funcionário se candidatou a uma vaga por meio do seu formulário de inscrição, isso também será indicado no canto superior direito ao visualizar o perfil dele.
Você pode usar a "Data de Criação" do perfil deles para determinar qual versão dos termos eles escolheram.
Adicionando campos de cartão de crédito aos seus formulários personalizados
Se você utiliza a integração com o Stripe para coletar, armazenar e cobrar cartões de crédito de clientes, pode adicionar um campo aos seus Formulários Personalizados para coletar informações de cartão de crédito dos clientes. Você pode encontrar mais informações sobre como fazer isso aqui: Adicionando um Campo de Cartão de Crédito ao Complemento de Formulários Personalizados .