Se você cobra de seus clientes por pacotes de aulas e eles têm aulas ou horas de outro software que você deseja transferir para o Teachworks, primeiro leia o artigo sobre o Método de Cobrança por Pacote para entender como os pacotes são controlados no Teachworks. Em seguida, você pode usar o seguinte método para adicionar o saldo do pacote do cliente.
Definindo um equilíbrio inicial do pacote
O primeiro passo é calcular as aulas restantes do pacote do cliente.
Clique em "Faturamento" e depois em "Criar uma única fatura".
Na seção Itens da Fatura, selecione a opção "Adicionar Pacote" no menu suspenso.
Selecione o tipo de serviço para o pacote.
No campo "Quantidade", insira o número de horas ou aulas restantes.
Defina o campo "Preço Unitário" como zero (já que o cliente já pagou por este pacote).
Clique no botão "Aprovar" para criar o pacote.
A configuração "Pacotes disponíveis quando a fatura for emitida", na seção "Configurações de Pacotes" da página "Configurações da Conta", na aba "Finanças e Operações", controla quando os pacotes estão disponíveis para seus clientes. Essa configuração possui as seguintes duas opções:
Aprovado - Isso tornará o pacote disponível para seus clientes assim que a fatura do pacote for criada como "Aprovada" (Configuração padrão).
Pago - Esta configuração só disponibiliza o pacote aos seus clientes após a fatura do pacote ter sido "Paga".
Você pode alterar essa configuração para atender às necessidades da sua empresa seguindo os passos abaixo:
Clique em "Conta" e depois em "Configurações da conta".
Clique na aba "Finanças e Operações".
Desça a página até a seção "Configurações do pacote".
Defina a opção "Pacotes disponíveis quando a fatura for" como "Aprovada" ou "Paga".
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Se você estiver usando a opção "Aprovado" (padrão), poderá visualizar imediatamente os saldos dos pacotes de seus clientes acessando a tabela de Saldos de Pacotes, clicando em "Faturamento" e, em seguida, em "Saldos de Pacotes". Se estiver usando a opção "Pago", os saldos dos pacotes estarão disponíveis assim que a fatura for paga.