A Teachworks oferece suporte à capacidade de arquivar os pacotes de seus clientes.
Arquivar pacotes antigos ajuda a manter sua tabela de Saldos de Pacotes organizada e focada em dados atuais.
Ao gerenciar saldos de pacotes no Teachworks, o arquivamento é uma ferramenta útil para ocultar saldos antigos da tabela de Saldos de Pacotes. Isso garante que seus dados permaneçam organizados e fáceis de navegar.
Arquivando um pacote
Você pode seguir os passos abaixo para arquivar um pacote:
Clique em "Faturamento" e depois em "Saldos de Pacotes".
Localize o pacote que deseja arquivar e clique no ícone "Visualizar".
Clique em “Pacote de Arquivo” no lado direito.
Defina uma “Data de arquivamento” - Esta data é baseada na Data da Fatura, não na data de vencimento, e quaisquer aulas realizadas até esta data serão excluídas da tabela de Saldos de Pacotes. Se pacotes adicionais forem adquiridos e aulas subsequentes forem agendadas após essa data, elas serão registradas na tabela de Saldos de Pacotes.
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Descompactando um pacote
Se você arquivou um pacote e deseja desarquivá-lo, siga os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Saldos de Pacotes".
Clique no link “Arquivos de Pacotes” na barra lateral.
Clique no ícone “Excluir” para remover o pacote da lista de arquivos e restaurá-lo.
Interessado em usar nosso método de faturamento por pacote para sua empresa? Saiba mais aqui: Visão geral do método de faturamento por pacote