Se você estiver migrando para o Teachworks a partir de outro sistema, talvez precise configurar os saldos iniciais de seus clientes no Teachworks. Você pode configurar os saldos iniciais de seus clientes usando uma das seguintes opções:

Se um cliente deve dinheiro à sua empresa, você precisará criar uma fatura para adicionar o valor devido ao saldo dele no Teachworks. Você pode encontrar as instruções para criar uma fatura aqui: Criando uma Fatura Única.

Ao gerar a fatura, utilize a opção "Adicionar Cobrança" e insira o valor devido. No campo "Descrição", você pode adicionar uma observação indicando que este é o saldo inicial, ou pode especificar as aulas ou a fatura do seu sistema de faturamento anterior à qual a cobrança se refere.

Após adicionar os valores à fatura e verificar se tudo está correto, clique no botão "Aprovar" para criar a fatura e adicioná-la ao saldo do cliente. Se você for cobrar do cliente por transações adicionais posteriormente, clique no botão "Salvar" para salvar a fatura até adicionar os valores adicionais.

Se um cliente tiver um saldo credor, você precisará criar uma nota de crédito para esse saldo. Você pode encontrar as instruções para criar uma nota de crédito neste artigo: Criando uma Nota de Crédito .

Ao gerar a nota de crédito, use a opção "Adicionar Cobrança" e insira o valor do crédito que será transferido. Você pode usar o campo "Descrição" para adicionar uma observação com detalhes sobre a nota de crédito. Depois de adicionar a(s) cobrança(s) à nota de crédito e verificar se tudo está correto, clique no botão "Aprovar" para criar a nota de crédito.

Ao gerar uma fatura para o cliente, você poderá alocar essa nota de crédito à fatura e, em seguida, o saldo da fatura será reduzido pelo valor da nota de crédito (consulte Alocando Crédito ou Pagamentos Não Alocados a uma Fatura ).