A tabela de Saldos de Clientes permite visualizar todos os saldos dos seus clientes em um só lugar.
Visualizando a tabela de saldos de clientes
Você pode consultar os saldos dos seus clientes seguindo os passos abaixo:
Clique em "Faturamento".
Clique em "Saldos de Clientes".
Ao visualizar a tabela de Saldos de Clientes, você poderá ver as seguintes três colunas:
Faturas Líquidas - Esta coluna exibe a soma de todas as faturas "Aprovadas" ou "Pagas", menos quaisquer notas de crédito "Aprovadas" para um cliente.
Pagamentos Líquidos - Esta coluna exibe o total de todos os pagamentos feitos pelo cliente, menos quaisquer reembolsos.
Saldo da Conta - Esta coluna exibe o saldo do cliente e é igual ao total de "Faturas Líquidas" menos o total de "Pagamentos Líquidos". Um número positivo indica que o cliente deve dinheiro e um número negativo indica que você deve a ele.
Visualizando as transações do cliente
Você pode visualizar uma lista de todas as transações do cliente seguindo os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Saldos de Clientes".
Clique no ícone "Visualizar" ao lado do cliente cujas transações você deseja ver.
Isso exibirá as faturas e os pagamentos do cliente em ordem cronológica.
Filtro de status do cliente
Por padrão, apenas os saldos de clientes "Ativos" serão exibidos. No entanto, se desejar visualizar os saldos de clientes "Inativos" ou "Potenciais", você pode usar o filtro na parte superior da tabela de Saldos de Clientes para selecionar o status desejado: