Existem alguns métodos diferentes que você pode usar para enviar uma fatura por e-mail aos seus clientes no Teachworks. Há algumas regras que se aplicam a cada um desses métodos:
Para que a fatura possa ser enviada, seu status deve ser "Aprovada" ou "Paga". Faturas com o status "Salva" não serão enviadas.
O cliente listado na fatura deve ter um endereço de e-mail válido cadastrado em seu perfil.
Método 1 - Envio de fatura assim que ela for criada.
Se você deseja enviar uma única fatura enquanto a está criando, pode clicar na caixa de seleção "Enviar fatura por e-mail" e, em seguida, clicar no botão "Aprovar".
Método 2 - Envio de uma fatura "salva"
Se você criou uma fatura com o status "Salvo" sem aprová-la, pode enviá-la por e-mail ao cliente usando uma destas opções:
Edite a fatura, marque a caixa de seleção "Enviar fatura por e-mail" e clique no botão "Aprovar".
Filtre a tabela de Faturas para exibir as faturas "Aguardando Aprovação" e, em seguida, use as caixas de seleção no lado esquerdo da tabela para selecionar as faturas que deseja aprovar e enviar por e-mail. No menu que aparece na parte superior da tabela, selecione a opção "Aprovar e Enviar" e clique em "Enviar".
Método 3 - Envio de uma fatura "aprovada"
Se você já aprovou uma fatura e deseja enviá-la ou reenviá-la ao seu cliente, siga os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Clique no ícone "Visualizar" para ver a fatura que deseja enviar.
Clique no botão "E-mail" na parte superior da fatura.
Uma janela será aberta onde você poderá editar o destinatário, o assunto e a mensagem.
Clique no botão "Enviar" para enviar o e-mail.
Método 4 - Envio de múltiplas faturas
Você pode enviar uma ou mais faturas de uma só vez seguindo os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Utilize as caixas de seleção do lado esquerdo para selecionar as faturas que deseja enviar.
Um menu aparecerá na parte superior da tabela de Faturas. Use-o para selecionar o modelo de e-mail que deseja utilizar.
Clique no botão "Enviar" para enviar os e-mails de fatura aos clientes selecionados.