Você pode registrar pagamentos recebidos fora do Teachworks (dinheiro, cheque, Zelle) para manter saldos de clientes precisos e liquidar faturas em aberto.
Existem vários métodos que você pode usar para registrar um pagamento, e eles são descritos em detalhes abaixo:
Método 1 - Registro do pagamento de uma fatura
Para registrar um pagamento diretamente em uma fatura, siga estes passos:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas".
Clique na fatura para a qual deseja registrar um pagamento, clicando no ícone "Visualizar".
Role a página até a seção "Registrar Pagamento" na parte inferior da fatura.
Insira os detalhes do pagamento. Se o pagamento for superior ao valor devido na fatura, será criado um crédito referente ao valor excedente, que poderá ser utilizado para o pagamento de outras faturas.
Se você deseja enviar um e-mail para notificar o cliente de que um pagamento foi recebido, ative a opção "Enviar recibo".
Envie o formulário.
NOTA: Se esta seção não aparecer, verifique o status da fatura - a fatura deve ter o status "Aprovada" para que o pagamento seja registrado.
NOTA: Se você for processar pagamentos para várias faturas, clique no ícone de seta à direita do botão "Salvar Pagamento" e selecione a opção "Cobrar e Visualizar Próxima Fatura Não Paga". Isso o levará à próxima fatura não paga após a conclusão da cobrança.
Método 2 - Registro de um pagamento antes da emissão da fatura
Se precisar registrar um pagamento antes de emitir a fatura para o cliente, siga estes passos:
Clique em "Faturamento" e depois em "Pagamentos".
Clique no botão "Novo" na parte superior da tabela.
Insira os detalhes do pagamento.
Se desejar registrar pagamentos adicionais, clique no botão "Salvar e adicionar novo". Caso contrário, clique no botão "Salvar".
Depois que o pagamento for criado, na próxima vez que você criar uma fatura para o cliente, poderá alocar o pagamento à fatura .
Envio/Reenvio de um Recibo de Pagamento Recebido
Ao registrar um pagamento no Teachworks, você terá a opção de enviar um recibo ao cliente. No entanto, se você não selecionou a caixa de seleção "Enviar Recibo" inicialmente, ou se desejar reenviar o recibo, siga os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Pagamentos".
Localize o pagamento para o qual deseja enviar o recibo e clique no ícone "Visualizar" para ver o pagamento.
Clique no botão "Enviar recibo" na parte superior da tabela.
Integração com o Stripe
Se você utiliza nossa integração com o Stripe para processar pagamentos com cartão de crédito, os pagamentos serão registrados automaticamente. Você pode encontrar mais informações sobre nossa integração com o Stripe aqui: Integração com o Stripe .
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