O complemento Notas de Faturamento permite adicionar notas aos perfis dos clientes, que ficarão visíveis ao criar ou editar faturas para esses clientes.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Observações de cobrança".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Após a ativação do complemento, uma seção "Detalhes de Cobrança" ficará disponível nos perfis familiares.
Uso
Você pode seguir os passos abaixo para adicionar observações de faturamento ao perfil de um cliente:
Clique em "Alunos" e depois em "Famílias" (ou "Alunos" para alunos independentes).
Edite o perfil do aluno (família/independente) clicando no botão "Editar".
Clique na aba "Faturamento".
Desça a página até a seção "Detalhes de Faturamento".
Insira os detalhes relevantes sobre a fatura deste cliente no campo "Observações de Faturamento".
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Depois de inserir as observações de faturamento no perfil do cliente, na próxima vez que você criar ou editar uma das faturas dele, as observações estarão disponíveis na parte superior:
Você também pode encontrar as observações no topo das faturas ao visualizá-las:
NOTA: As notas de faturamento só serão visíveis ao criar uma única fatura. Se você estiver criando faturas em lote ou usando o Agendamento do Piloto Automático de Faturas , as notas de faturamento só serão visíveis ao editar as faturas.