Nosso complemento de convite com formulário personalizado permite que você envie convites a clientes ou funcionários para que atualizem suas informações usando formulários personalizados.
Diferença entre Formulários Personalizados e Convites Personalizados
Os formulários personalizados criam novos perfis no Teachworks e são usados para matricular novos alunos ou funcionários. Já os convites por formulário personalizado são usados para atualizar perfis existentes. Os convites de formulário personalizados são úteis quando você deseja:
Reúna informações adicionais de clientes e funcionários.
Permitir que as famílias adicionem alunos adicionais.
Coletar ou atualizar dados de cartão de crédito (caso esteja usando nossa integração com o Stripe).
Permitir que os clientes atualizem as informações de seus perfis sem precisar ativar uma conta de usuário.
Você pode enviar convites a clientes e funcionários para atualizarem suas informações por meio de seus formulários de inscrição personalizados existentes; no entanto, em algumas situações, talvez seja interessante criar formulários personalizados separados especificamente para atualizar determinadas partes dos perfis existentes.
Por exemplo, talvez você não queira coletar informações de cartão de crédito de clientes em potencial imediatamente; nesse caso, você pode criar um formulário separado para enviar ao cliente posteriormente.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Convites de formulário personalizados".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Configurações
Notificação por e-mail - Ative esta opção se desejar enviar um e-mail para o endereço de e-mail da sua empresa sempre que um convite de formulário personalizado for concluído.
Uso
Envio de convites personalizados
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Clique em "Convites" no complemento Formulários Personalizados de Convites.
Clique no botão “Novo” no canto superior direito.
Selecione o formulário apropriado no menu suspenso "Tipo de Formulário".
Selecione os destinatários relevantes.
Especifique quando deseja que os links expirem (3, 5, 7 ou 10 dias).
Envie o formulário clicando em “Enviar convites”.
Após o envio do formulário, você será redirecionado para a tabela de Convites de Formulário Personalizado, onde poderá visualizar os convites enviados à medida que forem processados.
NOTA: Ao enviar um convite com formulário personalizado que inclua os campos de cartão de crédito do Stripe, se um cliente já tiver um cartão de crédito cadastrado, serão apresentadas duas opções:
Sem alterações - Isso permitirá que eles enviem o formulário sem atualizar os dados do cartão de crédito.
Atualizar cartão de crédito - Isso permitirá que eles atualizem seu cartão de crédito com um novo cartão de crédito.
Convites personalizados para mesa
A tabela de convites personalizados exibe as seguintes informações:
Destinatário - A pessoa para quem o convite foi enviado.
Nome do formulário - Qual formulário foi enviado a eles.
Expira em - Data em que o convite expira.
Link do formulário - Um link direto para o formulário.
Status - O status do convite.
Último envio - Data e hora em que o convite foi enviado pela última vez.
Você pode clicar no ícone do envelope para reenviar o formulário personalizado.
Verificando o status de um convite
Você pode verificar os registros de notificações em sua conta Teachworks para ver se os convites foram enviados. O tipo de e-mail é listado como “Convite do Formulário do Cliente” ou “Convite do Formulário do Funcionário”, dependendo do destinatário.
Você pode verificar o status de entrega de um convite na coluna “Status” do formulário de convites personalizados.
Enviado : Isso significa que o convite foi enviado ao cliente/funcionário.
Não enviado - Sem endereço de e-mail : Isso significa que não há um endereço de e-mail cadastrado no perfil do cliente/funcionário, portanto, o convite não pôde ser enviado.
Concluído : O cliente recebeu o convite e preencheu o formulário para atualizar seu perfil.
Excluindo um convite
Se você enviou um convite por engano para o cliente ou funcionário errado, ou selecionou o formulário errado, pode excluir o convite clicando no ícone da lixeira na tabela Convites de Formulário Personalizado. Os clientes ou funcionários não poderão mais acessar o formulário.
Personalizando o modelo de e-mail de convites com formulário personalizado
Você pode editar o modelo de e-mail tanto para clientes quanto para funcionários seguindo os passos deste artigo: Personalizando Modelos de Notificação .
NOTA: Se você enviar um convite com formulário personalizado para um funcionário e o formulário incluir um campo "Anexo", ele será omitido.