Teachworks acceptă mai multe opțiuni pentru personalizarea facturilor și vă permite să setați valori implicite pentru a economisi timp la generarea facturilor. Aceste setări pot fi ajustate în pagina Setări cont, în secțiunea „Setări factură”. Următoarele setări pot fi ajustate:
Număr factură inițială - Setați numărul primei facturi, astfel încât să puteți continua din sistemul de facturare existent.
Incrementează numărul facturii - Controlează metoda de incrementare a numerelor facturilor. Puteți selecta între „De la cel mai mare număr” sau „De la ultima factură creată”.
Data scadenței relativă la data facturii - Setează data scadenței implicită relativă la data facturii cu numărul selectat de zile. Aceasta poate fi înlocuită în formularul de factură.
Referință vizibilă pentru clienți - Setarea acestei opțiuni la „Activat” va face câmpul Referință vizibil pentru clienți, altfel este vizibil doar intern.
Prefixul facturii - Literele care sunt adăugate la începutul numerelor facturilor pentru a indica faptul că documentul este o factură.
Prefixul notei de credit - Literele care sunt adăugate la începutul numerelor notei de credit pentru a indica faptul că documentul este o notă de credit.
Titlul facturii - Conținutul acestui câmp va fi adăugat în partea de sus a facturii. Dacă este lăsat necompletat, nu va fi afișat niciun titlu.
Etichetă TVA l - Aceasta este eticheta care va fi utilizată pentru linia TVA. Dacă este lăsată necompletată, se va utiliza „TVA”.
Interval de date factură - Setați această opțiune la „Afișare” dacă o factură include lecții și doriți să afișați data de început și de sfârșit a intervalului în partea de sus a facturii. Setați la „Ascundere” dacă nu doriți să afișați intervalul de date de început și de sfârșit.
Coloana Servicii - Afișați sau ascundeți cu ușurință coloana servicii de pe facturi. Această coloană afișează numele serviciului pentru lecții, pachete și taxe.
Coloana Preț unitar - Afișează sau ascunde coloana preț unitar pe facturi.
Coloană Reducere - Setați la „Afișare” pentru a afișa întotdeauna coloana de reducere, chiar dacă reducerea este zero. Setați această opțiune la „Ascundere” dacă nu doriți să afișați coloana de reducere atunci când factura nu are reduceri.
Unități de măsură pentru lecții pe facturi - Puteți schimba unitatea de măsură afișată pe facturi pentru articolele de pe linie între Lecție și Oră.
Afișare facturi neplătite - Dacă un client are facturi neplătite, setarea acestei opțiuni la „Activat” va afișa cele mai vechi 3 în partea de jos a facturilor sale.
Bifați implicit caseta „Trimiteți e-mailul facturii” - Activați această opțiune pentru a bifa implicit caseta „Trimiteți e-mailul facturii” în formularul Factură la aprobarea facturilor.
Memento factură scadentă - Activați această opțiune pentru a trimite un memento clientului atunci când o factură devine scadentă. Pentru mai multe informații, consultați
E-mail de primire a plății - Activați această opțiune pentru a trimite un e-mail clientului atunci când o factură este plătită.
Cotă implicită a taxei pe vânzări - Procentul implicit al taxei pe vânzări aplicat facturilor dvs. Acesta poate fi modificat la crearea facturilor.
Tratament fiscal implicit - Aceasta este setarea pentru modul în care facturile dvs. vor calcula taxa în mod implicit. Opțiunile includ inclusiv taxa (taxa este inclusă în totalul facturii), fără taxa (taxa este adăugată la totalul facturii) și scutită de taxe (fără taxe). Aceasta poate fi modificată la generarea facturilor.
Taxă pe vânzări pe articol - Dacă este setat la „Activat”, când o factură este aprobată și totalul facturii este zero, starea va fi setată automat la „Plătit”. Dacă este setat la „Dezactivat”, starea facturii trebuie setată manual.
Setare stare factură total zero la Plătită - Dacă este setat la „Activat”, când o factură este aprobată și totalul facturii este zero, starea va fi setată automat la „Plătită”. Dacă este setat la „Dezactivat”, starea facturii trebuie setată manual.
Starea facturii în fereastra modală Lecție - Folosiți această opțiune pentru afișarea stării facturii unei lecții în fereastra modală „Vizualizare” a lecției din Calendar. Puteți selecta între „Nu este vizibil”, „Vizibil pentru administrator și personal” sau „Vizibil pentru administrator, personal și profesori”.
Descrierea lecției pe factură - Acesta este formatul implicit de descriere pentru lecțiile adăugate la facturi. Folosiți etichetele de îmbinare pentru a personaliza conținutul aflat în secțiunea „Etichete de îmbinare a descrierii lecției”.
Instrucțiuni implicite pentru factură - Instrucțiuni sau termeni impliciti de inclus pe factură. Acestea pot fi modificate la generarea facturilor.
Vizualizare doar pentru personalul administrativ - Când este activată, utilizatorii care lucrează cu personal administrativ nu vor putea modifica instrucțiunile facturii atunci când creează sau editează facturi.
Adresă personalizată a companiei - Puteți utiliza acest câmp pentru a personaliza modul în care apare adresa companiei dvs. pe facturi. Dacă este lăsat necompletat, adresa va fi setată folosind numele și adresa companiei dvs. din secțiunea „Informații despre companie” a acestei pagini.
NOTĂ: Dacă facturile sunt generate înainte de personalizarea acestei setări, acestea vor începe de la „1” și vor crește de acolo. Pentru a rezolva această problemă, puteți fie să editați facturile generate și să corectați manual numerotarea (acest lucru va asigura că facturile viitoare se incrementează corect), fie să ștergeți facturile și să o luați de la capăt.
NOTĂ: Există și o setare de facturare pentru „Taxa pe vânzări pe articole”, disponibilă dacă în contul dvs. este activată această setare. Puteți găsi mai multe informații despre taxa pe vânzări pe articole aici: Taxă pe vânzări pe factură pe articole .
Pentru a ajusta aceste setări, urmați acești pași:
Faceți clic pe „Cont și setări” și apoi pe „Setări cont”.
Derulați în jos până la secțiunea „Setări factură”.
Selectați opțiunea pentru setarea pe care doriți să o modificați.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.