Teachworks vă permite să creați facturi în bloc folosind funcția „Creați facturi multiple”.
Crearea mai multor facturi
Pentru a crea mai multe facturi simultan, puteți urma pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Creați facturi multiple”.
În câmpul „Clienți”, selectați clienții pentru care doriți să generați facturile.
Puteți adăuga taxe, pachete sau lecții la toate facturile generate folosind meniul de selectare din secțiunea de articole din factură.
Adăugați o taxă - Pentru a adăuga o taxă, selectați opțiunea „Adăugați o taxă” și faceți clic pe butonul „Start”. Introduceți detaliile taxei. Totalurile facturilor vor fi calculate automat pe măsură ce introduceți detaliile taxei.
Adăugați pachet - Pentru a adăuga un pachet, selectați opțiunea „Adăugați pachet” și faceți clic pe butonul „Start”. Selectați tipul de serviciu pentru pachet, introduceți o descriere, numărul de ore și tariful orar.
Lecții după dată - Pentru a adăuga lecții, selectați opțiunea „Adăugați lecții” și apoi introduceți datele de început și de sfârșit de la care doriți să extrageți lecțiile. Când creați factura pentru clienți, orice lecții nefacturate din intervalul de date respectiv vor fi adăugate la facturile acestora.
În secțiunea „Totaluri”, selectați dintr-o gamă de opțiuni care pot fi aplicate tuturor facturilor create. Puteți alege dintre următoarele:
Omite dacă este gol - Când este activată, această opțiune va omite crearea oricăror facturi fără tranzacții.
Omite dacă totalul este zero - Când este activată, această opțiune va omite crearea oricăror facturi al căror total este 0 USD.
Trimiteți factură prin e-mail - Când este activată, facturile vor fi trimise automat clienților dvs. dacă sunt create ca „Aprobate”.
Dacă nu doriți să puneți factura la dispoziția clientului imediat, faceți clic pe butonul „Salvare”. În caz contrar, faceți clic pe butonul „Aprobare”.
NOTĂ: Orele lecțiilor adăugate la facturi sunt afișate în Fusul orar setat în profilul clientului.
Ai nevoie de mai mult ajutor? Urmărește un videoclip aici .