Dacă treceți la Teachworks de pe un alt sistem, este posibil să fie nevoie să configurați solduri inițiale pentru clienții dvs. în Teachworks. Puteți configura solduri inițiale pentru clienții dvs. utilizând una dintre următoarele opțiuni:

Dacă un client are o datorie către afacerea dumneavoastră, va trebui să creați o factură pentru a adăuga suma datorată la soldul său din Teachworks. Puteți găsi instrucțiunile pentru crearea unei facturi aici: Crearea unei facturi unice.

Când generați factura, utilizați opțiunea „Adăugați taxă” și introduceți o taxă pentru suma datorată. În câmpul „Descriere”, puteți adăuga o notă pentru a indica faptul că acesta este un sold inițial sau puteți indica lecțiile sau factura specifice din sistemul de facturare anterior pentru care se face taxa.

După ce taxele au fost adăugate la factură și ați verificat dacă totul este corect, faceți clic pe butonul „Aprobare” pentru a crea factura și a o adăuga la soldul clientului. Dacă veți factura clientul pentru tranzacții suplimentare la o dată ulterioară, puteți face clic pe butonul „Salvare” pentru a salva factura până când adăugați taxele suplimentare.

Dacă un client are un sold creditor, va trebui să creați o notă de credit pentru soldul său. Puteți găsi instrucțiunile pentru crearea unei note de credit în acest articol: Crearea unei note de credit .

Când generați nota de credit, utilizați opțiunea „Adăugați debit” și introduceți suma creditului care va fi reportată. Puteți utiliza câmpul „Descriere” pentru a adăuga o notă care să indice detaliile despre nota de credit. După ce debitul/debitele au fost adăugate la nota de credit și ați verificat dacă totul este corect, faceți clic pe butonul „Aprobare” pentru a crea nota de credit.

Când generați o factură pentru client, veți putea aloca această notă de credit facturii, iar apoi soldul facturii va fi redus cu suma notei de credit (consultați Alocarea creditului sau a plăților nealocate unei facturi ).