Metoda pachetului vă permite să facturați un client pentru un anumit număr de ore sau lecții înainte ca acestea să fie programate. Deoarece lecțiile sunt programate împreună cu clientul, soldul pachetului acestuia este redus. Atunci când utilizați metoda pachetului, facturarea trebuie generată per pachet și nu per lecție.
Facturarea pentru lecții individuale vă permite să programați și să facturați clientului aceste lecții. Când facturați pe lecții, factura va genera o listă cu toate lecțiile programate pentru student în perioada de timp selectată.
Atunci când decideți să facturați fie pe pachet, fie pe lecții individuale, este important să înțelegeți preferințele dvs. de facturare. Pentru a genera un sold al pachetului în profilul studentului și tabelul cu soldurile pachetelor care să fie utilizat în timp, puteți alege dintre două setări ale pachetului:
Creați solduri pentru colete după ce factura pentru colet este facturată și aprobată.
Creați solduri de pachet după ce factura este achitată.
Dacă perioada în care studentul poate utiliza soldul pachetului este nedefinită, ar putea fi mai ușor să selectați facturarea la pachet, deoarece acestea pot fi achiziționate și utilizate pe o perioadă de timp nedefinită.
Dacă preferați să facturați la sfârșitul lunii, facturarea pe lecții ar putea funcționa mai bine, deoarece o listă cu toate lecțiile pentru perioada respectivă va fi inclusă pe factura generată la sfârșitul lunii.
Folosind ambele metode
Dacă este creat un pachet și există lecții individuale care utilizează același serviciu ca și pachetul, acele lecții vor fi incluse automat în soldul pachetului. Acest lucru poate duce la o utilizare neintenționată a creditelor din pachet și poate perturba urmărirea preconizată a taxelor pentru lecții.
Pentru a exclude anumite lecții dintr-un sold de pachet după ce au avut loc, urmați acești pași:
Arhivați pachetul: Identificați pachetul care include lecții nedorite în soldul său.
Setați o dată relevantă de arhivare: Când arhivați pachetul , setați data de arhivare la o zi anterioară datei facturii pachetului sau înainte de data oricăror lecții pe care nu doriți să le includeți. Acest lucru asigură că lecțiile care au loc la sau după această dată sunt excluse din soldul pachetului.
Dacă le facturați clienților pachete, dar uneori aceștia au lecții individuale în afara unui pachet, puteți utiliza funcția de modificare a costurilor pentru a modifica metoda de facturare a clientului atunci când programați lecția.
Cele mai bune practici pentru a preveni includerile neintenționate
Pentru a evita aceste probleme în viitor, luați în considerare crearea de servicii separate pentru pachete și lecții individuale. Procedând astfel, puteți diferenția clar între lecțiile din fiecare categorie, asigurându-vă că doar serviciile vizate sunt luate în considerare în soldul pachetelor.