Mai jos este o prezentare generală a tipurilor de înregistrări sincronizate din Teachworks în QuickBooks:
Clienți
Înregistrări noi - Dacă o înregistrare nu a fost sincronizată cu QuickBooks, Teachworks va căuta în contul dvs. QuickBooks un client existent cu același prenume și nume de familie. Dacă se găsește o înregistrare potrivită, aceasta va fi actualizată cu datele de contact din contul dvs. Teachworks, în caz contrar va fi creat un client nou.
Actualizarea înregistrărilor - Dacă o înregistrare a fost deja sincronizată cu QuickBooks, aceasta va fi actualizată cu orice modificări aduse profilului clientului în Teachworks.
NOTĂ: Schimbarea stării unui client în Teachworks la Inactiv nu va schimba starea clientului în QBO.
Ștergere - Dacă un client care a fost sincronizat cu QuickBooks este ulterior șters în Teachworks, înregistrarea respectivă va fi setată ca inactivă în QuickBooks.
Numele trebuie să aibă cel puțin un caracter și nu pot include tabulatori, linii noi sau semne „:”
Teachworks sincronizează orice client cu starea „Activ” sau clienți cu o altă stare decât „Activ” dacă acel client are facturi nesincronizate.
NOTĂ: Dacă conectați mai multe conturi Teachworks la un singur cont QuickBooks online, logica și regulile aplicate sincronizării înregistrărilor sunt diferite față de cazul în care ați sincroniza cu un singur cont Teachwork. Pentru mai multe informații, consultați acest articol: Sincronizarea mai multor conturi Teachworks cu un singur cont QuickBooks .
Servicii
Serviciile sunt adăugate în contul dvs. QuickBooks ca articole de serviciu.
Înregistrări noi - Dacă o înregistrare nu a fost sincronizată cu QuickBooks, Teachworks va verifica mai întâi dacă există un element în QuickBooks cu același nume și îl va actualiza dacă se găsește unul. În caz contrar, va fi creat un nou element de serviciu în QuickBooks.
Actualizarea înregistrărilor - Dacă o înregistrare a fost deja sincronizată cu QuickBooks, orice modificări ale numelui în Teachworks vor fi actualizate în QuickBooks.
Ștergere - Serviciile șterse în Teachworks nu vor fi șterse în QuickBooks. Dacă doriți să le ștergeți în QuickBooks, trebuie să faceți acest lucru manual.
Titlurile serviciilor trebuie să aibă maximum 100 de caractere, cel puțin un caracter și nu pot include tabulatori, linii noi sau semne „:”.
Lecțiile incluse în facturile pe care le sincronizați cu QuickBooks sunt asociate cu serviciul specificat pentru lecție.
Contul de vânzări pentru Serviciile din QuickBooks este setat la Contul de vânzări pe care îl specificați pe pagina Setări de sincronizare din Teachworks.
Facturi
Doar facturile cu starea „Aprobată” sau „Plătită” sunt sincronizate.
Înregistrări noi - Dacă o înregistrare nu a fost sincronizată cu QuickBooks, Teachworks va verifica mai întâi dacă există o factură cu același număr în QuickBooks , creată după factura din Teachworks . Dacă se găsește o factură, se va actualiza înregistrarea respectivă cu detaliile facturii din QuickBooks. Dacă nicio factură nu are același număr, se va crea o factură nouă.
NOTĂ: Setați numerele facturilor în Teachworks să înceapă cu numărul de după ultima factură pe care ați creat-o în QuickBooks.
Actualizarea înregistrărilor - Dacă o factură este modificată în Teachworks, factura corespunzătoare din QuickBooks va fi actualizată cu modificările după sincronizare.
Facturi șterse și anulate - Facturile șterse sau anulate în Teachworks trebuie anulate manual în QuickBooks.
Note importante despre taxa pe vânzări pe facturi:
Note de credit
Regulile pentru facturi enumerate mai sus se aplică și notelor de credit.
Notele de credit sunt create în QuickBooks ca memo-uri de credit.
Notele de credit care au fost alocate facturilor nu sunt alocate automat la sincronizarea cu QuickBooks -- alocarea trebuie făcută în QuickBooks.
Plăți
O nouă plată creată în Teachworks va crea o nouă plată în QuickBooks cu detalii corespunzătoare.
Plățile nu sunt alocate facturilor atunci când sunt sincronizate cu QuickBooks - alocarea trebuie făcută în QuickBooks.
Plățile care sunt șterse în Teachworks după ce au fost sincronizate cu QuickBooks trebuie șterse manual în QuickBooks.