Dacă sincronizați mai multe conturi de sucursală Teachworks cu un singur cont QuickBooks, va trebui să activați setările „Locație” sau „Urmărire clasă” în contul dvs. QuickBooks.
NOTĂ: Trebuie să fiți abonat la QuickBooks Online Plus pentru ca aceste funcții să fie disponibile.
Activarea urmăririi locației și a clasei
Puteți urma pașii de mai jos pentru a activa „Locația” și/sau „Urmărirea claselor” în QuickBooks, mai jos:
Selectați „Pictograma roată dințată” în partea de sus, apoi faceți clic pe „Cont și setări” (sau „Setări companie”).
Selectați „Avansat” (sau „Companie”) în partea stângă.
În secțiunea „Categorii”, faceți clic pe pictograma „Editare”.
Alegeți categoria pe care doriți să o activați și selectați setările pentru categoria respectivă.
Faceți clic pe „Salvare”.
Dacă activați „Urmărirea claselor”, selectați opțiunea de a atribui claselor „Una la întreaga tranzacție”.
Crearea categoriilor de locație sau clasă
Faceți clic pe „Pictograma roată dințată” în partea de sus a paginii și apoi faceți clic pe „Toate listele”.
Faceți clic pe „Cursuri” sau „Locații”.
Faceți clic pe „Nou” în colțul din dreapta sus.
Introduceți informațiile.
Faceți clic pe „Salvare”
În general, veți dori să denumiți locațiile sau cursurile după numele conturilor dvs. de sucursală Teachworks, astfel încât să fie clar ce locație sau curs este asociat cu fiecare cont de sucursală Teachworks.
Adăugarea de clase - Faceți clic pe „Clase” și apoi pe „Nou” (butonul albastru din dreapta sus). Introduceți numele clasei. Puteți repeta acest lucru pentru fiecare clasă pe care doriți să o adăugați.
Adăugarea locațiilor - Faceți clic pe „Locații”, apoi pe „Nou” (butonul albastru din dreapta sus). Introduceți numele locației. Puteți repeta acest lucru pentru fiecare locație pe care doriți să o adăugați.
NOTĂ: Când selectați clase în câmpul „Clasă” din Teachworks, vor fi afișate doar clasele setate la „Activă”. Dacă ați creat o clasă și aceasta nu se afișează în Teachworks, verificați dacă starea nu este setată la „Inactivă”.