Add-on-ul Third Party Billing este un add-on Pro care include o perioadă de încercare gratuită de 3 săptămâni și este conceput pentru a vă ajuta să economisiți timp și să eficientizați procesele de facturare.
Vă permite să creați profiluri dedicate pentru agenții, organizații sau sponsori, care pot apoi efectua plăți în numele familiilor sau al studenților independenți. Costul utilizării extensiei de facturare prin terți după perioada de probă de 3 săptămâni este de 5 USD/lună.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Facturare către terți”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Utilizare
După activarea extensiei, va deveni disponibil un nou tabel cu plătitori terți, pe care îl puteți vizualiza făcând clic pe „Studenți”, apoi pe „Plătitori terți”.
Crearea de plătitori terți
Puteți crea profiluri pentru agenții, organizații sau sponsori urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Studenți” și apoi pe „Plătitori terți”.
Faceți clic pe butonul „Adăugați nou” din partea dreaptă.
Adăugați numele organizației sau agenției în câmpul „Nume general”.
Introduceți detaliile persoanei din cadrul organizației sau agenției care va utiliza contul.
Activați un cont de utilizator (opțional).
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
NOTĂ: Activarea unui cont de utilizator pentru un profil de plătitor terț îi va permite acestuia să se conecteze la Teachworks. Cu toate acestea, aceștia pot vizualiza doar facturile și plățile efectuate. De asemenea, pot adăuga propriile informații despre cardul de credit dacă utilizați integrarea Stripe .
Atribuirea unui terț plătitor unui student de familie sau independent
Puteți adăuga și asocia o familie sau un student independent unui plătitor terț urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Studenți” și apoi pe „Familii” (pentru familii) sau „Studenți” (pentru studenți independenți).
Editați profilul familiei sau al elevului independent făcând clic pe butonul „Editare”.
Faceți clic pe fila „Facturare”.
Derulați în jos până la câmpul „Detalii terț plătitor”.
În câmpul „Plătitor terț”, selectați agenția, organizația sau sponsorul.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Vizualizarea familiilor asociate și/sau a studenților independenți
Puteți vizualiza profilul unui plătitor terț pentru a vedea o listă cu toți studenții din familii sau independenți asociați cu acesta, urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Studenți” și apoi pe „Plătitori terți”.
Vizualizați profilul plătitorului terț făcând clic pe câmpurile „Prenume” sau „Nume”.
Faceți clic pe linkul „Clienți asociați” din partea de sus.
Facturarea unui terț plătitor
Când creați facturi pentru clienții dvs., veți urma același proces detaliat în aceste articole: Crearea unei singure facturi , Crearea mai multor facturi și Add-on-ul Invoice Autopilot .
Veți selecta un client ca de obicei, dar dacă acesta are un plătitor terț atribuit, factura creată va fi facturată plătitorului terț.
Crearea facturilor individuale - Când selectați un client asociat cu un terț plătitor, veți vedea un mesaj care indică terțul plătitor, așa cum se arată în imaginea de mai jos:
Crearea mai multor facturi și a programărilor automate de facturare - Nu va fi evidențiat un mesaj atunci când selectați unul sau mai mulți clienți la crearea de facturi în bloc sau la adăugarea lor la un program automat de facturare, dar, odată creată, factura va fi facturată plătitorului terț, dacă clientului i-a fost atribuit unul.
De îndată ce factura (facturile) sunt create, acestea vor fi atribuite plătitorului terț, iar acest lucru se poate observa în câmpul „Client” din tabelul de facturi. Numele clientului inițial va fi în continuare asociat facturii atunci când aceasta este vizualizată, fiind situat în partea de sus a facturii, așa cum se arată mai jos:
