Add-on-ul Follow Up este un add-on simplu care vă permite să adăugați o dată și o notă de urmărire la înregistrările elevului sau familiei. Coloana este afișată în tabelele elevului și familiei și vă permite să sortați folosind acest câmp pentru a găsi cu ușurință clienții cu care trebuie să urmăriți.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Urmărire”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Setări
După ce suplimentul a fost activat, puteți face clic pe opțiunea „Setări” pentru a personaliza următoarele setări:
Urmărire studenți - Când această setare este setată pe „Activat”, se va afișa coloana „Urmărire” în Lista studenților.
Urmărire familie - Când această setare este setată pe „Activat”, se va afișa coloana „Urmărire” în Lista familiei.
Utilizare
Când vizualizați lista Elev sau Familie, puteți urma pașii de mai jos pentru a adăuga o dată de urmărire:
Faceți clic pe butonul „Adăugați” din coloana „Urmărire”.
În câmpul „Data”, selectați o dată pentru urmărire.
În câmpul „Note”, adăugați câteva note despre urmărire (opțional).
Trimiteți formularul pentru a crea urmărirea.
Urmărirea va fi adăugată la rândul clientului. Puteți face clic pe dată pentru a vizualiza o fereastră pop-up care conține detaliile urmăririi. O puteți edita făcând clic pe butonul „Editare” sau o puteți elimina făcând clic pe butonul „Eliminare”.
