Add-on-ul Grupuri de facturare a clienților vă permite să creați grupuri de clienți care pot fi adăugați simultan la o factură.
Activarea grupurilor de facturare a clienților
Urmați acești pași pentru a activa Grupurile de facturare a clienților:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Grupuri de facturare clienți”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Crearea grupurilor de facturare a clienților
După ce suplimentul este activat, puteți crea Grupuri de Facturare a Clienților urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe linkul „Gestionați grupuri”.
Faceți clic pe butonul „Adăugați grup de facturare”.
Introduceți un nume pentru grup în câmpul „Nume grup”.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Adăugarea clienților la un grup de facturare a clienților
Clienții pot fi adăugați doar la un singur Grup de Facturare a Clienților. Pentru a adăuga un client la un Grup de Facturare a Clienților, puteți urma pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Studenți” și apoi pe „Familii” sau „Studenți” (pentru studenții independenți).
Faceți clic pe pictograma „Editare” pentru a edita profilul clientului sau al studentului independent.
Accesați secțiunea „Facturare”.
Folosește meniul derulant „Grup de facturare” pentru a selecta Grupul de facturare al clientului.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Utilizarea grupurilor de facturare a clienților la facturare
Opțiunea de a adăuga un Grup de Facturare Client la o factură este disponibilă la crearea unui Program de Facturare Autopilot sau la utilizarea paginii „ Creați Facturi Multiple ”. Pentru a adăuga un Grup de Facturare la o factură, urmați acești pași:
Faceți clic pe linkul „Adăugați clienți din grupul de facturare” din câmpul „Clienți”.
Folosind meniul derulant care apare, selectați Grupul de facturare a clienților pentru care doriți să creați facturi și faceți clic pe „Adăugați”.
Clienții din Grupul de Facturare Clienți vor fi adăugați în câmpul „Clienți”, iar restul facturii poate fi creat ca de obicei.