Dacă vindeți pachete de lecții sau ore, Teachworks urmărește automat utilizarea prin intermediul tabelului Solduri pachete. Acest lucru vă ajută să identificați când un client trebuie să „încarce” sau când și-a supraprogramat creditele disponibile.
Cum să vizualizați soldurile pachetelor
Pentru a vedea un rezumat al tuturor pachetelor pentru clienți, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:
Faceți clic pe Facturare, apoi pe Solduri pachete.
Acest tabel afișează următoarele date pentru fiecare client:
Achiziționat: Numărul total de lecții/ore achiziționate.
Programat: Numărul total de lecții/ore aflate în prezent în calendar (trecute și viitoare).
Neprogramat: Numărul total de lecții/ore rămase care nu au fost încă trecute în calendar.
Utilizat: Numărul total de lecții marcate ca „Participate” sau „Lipsite”.
Neutilizat: Numărul rămas de lecții/ore disponibile.
Supraprogramat: Lecții/ore programate dincolo de ceea ce a fost achiziționat (evidențiat cu roșu ).
NOTĂ: Puteți găsi instrucțiuni detaliate pentru crearea unui pachet în acest articol: Crearea unui pachet
Cum se deduc pachetele
Pentru a urmări soldurile cu precizie, Serviciul utilizat pe factura pachetului clientului trebuie să corespundă cu Serviciul lecțiilor sale.
Solduri automate: Când o factură de colet este „Aprobată” (sau „Plătită”, în funcție de setările dvs.), unitățile sunt adăugate la sold.
Reducere: Pe măsură ce lecțiile cu serviciul de potrivire sunt adăugate și finalizate în calendar, soldurile „Neprogramate” și „Neutilizate” se actualizează automat.
Arhivare: Dacă un pachet nou este redus cu lecții foarte vechi, puteți utiliza funcția „Arhivare pachet” pentru a seta o dată limită.
Setări pachet (doar pentru administratori)
Puteți personaliza o serie de setări despre pachete, cum ar fi modul în care sunt calculate soldurile sau când sunt disponibile, urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe Cont, apoi pe Setări cont.
Faceți clic pe fila „Finanțe și operațiuni”.
Derulați în jos până la secțiunea „Setări pachet”.
Setare | Opțiuni | Rezultat |
Unități de pachet | Lecții sau ore | Definește dacă o lecție de 2 ore se califică drept „1 lecție” sau „2 ore”. |
Urmăriți pachetele după | Familie sau student | Definește dacă frații/surorile împart un singur set de ore sau au propriul set de ore. |
Numără lecțiile pierdute ca fiind „folosite” | Activat/Dezactivat | Definește dacă lecțiile „pierdute” ar trebui deduse din sold. |
Pachete disponibile când factura este | Aprobat sau plătit | Definește dacă clientul își primește orele imediat sau numai după plată. |
Economii de timp și automatizare
Add-on pentru alerte privind soldul pachetului: Trimite automat un e-mail administratorului sau clientului atunci când soldul acestora scade sub un anumit număr.
Add-on pentru achiziționarea de pachete: Permite clienților dvs. să achiziționeze singuri pachete printr-un link care poate fi inclus în e-mailul de alertă privind soldul scăzut al pachetelor.
Add-on de validare a pachetelor: Împiedică profesorii să programeze lecții dacă soldul elevului este zero.