Când clienți noi se înregistrează sau rezervă o lecție prin intermediul pluginului de rezervare pe site, Teachworks verifică automat conturile existente. Dacă nu se găsește o potrivire exactă, se creează un profil „În așteptare”.
Pentru a șterge un profil în așteptare, aveți două opțiuni, în funcție de faptul că clientul este complet nou sau este deja prezent în sistemul dumneavoastră:
Metoda 1: Activarea profilului - Aceasta creează un nou profil „Activ”.
Metoda 2: Îmbinarea profilului - Aceasta îmbină datele într-un profil existent.
Puteți găsi pașii pentru utilizarea fiecăreia dintre aceste metode mai jos:
Metoda 1 - Activarea profilului
Folosește această metodă dacă profilul în așteptare aparține unui client complet nou care nu are un cont existent în sistemul tău:
Faceți clic pe „Calendar” și apoi pe „Rezervări de lecții”.
Faceți clic pe butonul „În așteptare” de lângă clientul pe care doriți să îl activați.
În fereastra pop-up, selectați „Activare fără îmbinare” în câmpul „Alegeți acțiunea clientului”.
Faceți clic pe „Trimite” pentru a activa clientul și a crea un profil nou.
SFAT: Dacă aveți widgetul Rezervări de lecții activ pe tabloul de bord, puteți ocoli complet meniurile de navigare. Pur și simplu faceți clic pe butonul „Client în așteptare” direct din widgetul tabloului de bord pentru a declanșa imediat fereastra pop-up pentru decizie și a alege acțiunea dorită.
Metoda 2 - Îmbinarea profilului
Folosește această metodă dacă profilul în așteptare aparține unui client existent, dar nu a fost găsită nicio potrivire (Ex: Au folosit o altă ortografie a numelui lor, cum ar fi „Jon” în loc de „Jonathan”):
Faceți clic pe „Calendar” și apoi pe „Rezervări de lecții”.
Faceți clic pe butonul „În așteptare” de lângă clientul pe care doriți să îl îmbinați.
În fereastra pop-up, selectați „Îmbinare cu client existent” sau „Îmbinare cu student existent” în câmpul „Alegeți acțiunea clientului”.
Faceți clic pe „Trimite” pentru a îmbina profilul cu profilul existent al unui client sau al unui elev copil.
