Debitați carduri de credit în numele clienților dvs. ? Acum puteți simplifica acest proces utilizând funcția Plăți facturilor în bloc.
Activarea extensiei
Puteți activa funcția Plăți facturilor în bloc în cadrul integrării Stripe.
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Stripe”.
Faceți clic pe linkul „Setări” de sub Integrarea Stripe.
Asigurați-vă că este activată opțiunea „Gestionați și debitați cardurile în numele clienților”.
Comutați comutatorul „Plăți facturilor în bloc” la „Activat”.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
NOTĂ: Setarea Plăți facturi în bloc este disponibilă numai dacă aveți dezactivat extensia Plată automată facturi.
Utilizare
Odată ce această funcție a fost activată, puteți procesa plățile pentru facturile clienților dvs. în bloc. Puteți selecta facturile pentru care doriți să procesați plăți urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe butonul „Mai multe” din colțul din dreapta sus.
Faceți clic pe „Plăți facturi în vrac”.
Tabelul Plată facturi în bloc va afișa facturile care îndeplinesc următoarele condiții:
Starea facturii este „Aprobată”.
Clientul căruia îi aparține factura are un ID Stripe asociat profilului său.
Valoarea totală a facturii este mai mare de 0,50 USD.
NOTĂ: Funcția Plăți facturilor în bloc funcționează pentru toate metodele de plată din Teachworks.
Filtre
Puteți seta un interval de date utilizând câmpurile de filtrare „Data” din partea de sus a tabelului. Când deschideți tabelul Plăți facturi în bloc, aceste filtre vor fi setate în mod implicit la începutul și sfârșitul lunii curente.
Câmpul „Căutare” din bara laterală din partea dreaptă vă va permite să căutați un client sau o factură în intervalul de date selectat.
Selectarea facturilor pentru plată
Puteți selecta facturile pentru care doriți să procesați plăți urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe butonul „Mai multe” din colțul din dreapta sus.
Faceți clic pe „Plăți facturi în vrac”.
Folosind casetele de selectare din partea stângă a tabelului, selectați facturile care vor fi procesate pentru plată.
Butonul „Săgeată” din colțul stânga sus al tabelului deschide un meniu derulant care vă permite să selectați între următoarele opțiuni:
Selectați Vizibil - Această opțiune va selecta toate facturile de pe pagina curentă.
Selectați tot - Această opțiune va selecta toate facturile de pe toate paginile care corespund datei și filtrului de căutare.
Ștergeți selecția - Această opțiune va elimina selecțiile pentru toate facturile selectate în prezent.
Trimiterea facturilor pentru plată
După efectuarea unei selecții, deasupra coloanei casete de selectare va apărea un buton verde „Plătiți facturile selectate”. Faceți clic pe buton pentru a trimite facturile spre plată.
Procesarea plăților facturilor
Facturile sunt procesate în ordine crescătoare după număr, astfel încât, dacă un client are mai multe facturi, factura cu numărul mai mic va fi procesată și plătită înaintea celei cu numărul mai mare.
Imediat înainte de procesarea unei plăți, Teachworks va confirma că statusul facturii este aprobat și că soldul este mai mare de 0,50 USD.
Teachworks se conectează apoi la Stripe folosind ID-ul Stripe al clientului și recuperează cardul/cardurile de credit al acestuia. Cardul implicit al clientului va fi debitat. Dacă acest card este refuzat și clientul are carduri de credit salvate suplimentare, se va încerca debitarea pentru cardurile de credit suplimentare până când o plată are succes sau clientul nu mai are carduri de credit salvate.
Când o plată are succes, se întâmplă automat următoarele:
Plata este înregistrată în contul dumneavoastră Teachworks pentru client,
Plata este alocată facturii care a fost plătită
Factura este marcată ca „Plătită”.
Vizualizarea rezultatelor încercărilor de plată
Puteți vizualiza toate încercările de plată în tabelul Încercări de plată, inclusiv plățile care au reușit, precum și plățile eșuate și motivul eșuării acestora. Puteți accesa acest tabel urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe butonul „Mai multe” din colțul din dreapta sus.
Faceți clic pe „Plăți facturi în vrac”.
Faceți clic pe butonul „Încercări” din partea dreaptă.
NOTĂ: Rezultatele încercărilor de plată sunt salvate pentru ultimele 12 luni, dar puteți vizualiza încercările de plată mai vechi în contul dvs. Stripe.
Notificări pentru plăți nereușite
Nu se trimit notificări clientului atunci când o plată eșuează. Același lucru este valabil și pentru debitarea unui singur card în numele unui client. Dacă un client plătește din factură și plata sa este refuzată, acest lucru va fi afișat pe factură.