Dacă afacerea dumneavoastră operează în mai multe sucursale, crearea unui Cont Principal centralizează administrarea. Simplifică supravegherea sucursalelor existente și eficientizează procesul de lansare a unora noi.
Beneficii cheie ale unui cont principal
Comutare perfectă a contului: Treceți instantaneu de la un cont de sucursală la altul cu un singur clic, eliminând necesitatea de a vă deconecta și a vă conecta din nou cu acreditări diferite.
Șabloane de configurare standardizate: Salvați setările implicite de configurare globală la nivel principal. Când deschideți o nouă ramură, puteți aplica instantaneu aceste setări pentru a crea noua locație în câteva secunde.
Cum să creezi un cont principal
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Setări cont”.
Faceți clic pe linkul „Creați un cont principal” din partea de sus a paginii.
Completați formularul cu setările pentru Contul dumneavoastră Principal.
Trimiteți formularul pentru a crea Contul Principal.
Activarea și accesarea contului dvs.
După ce trimiteți formularul, un mesaj de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail pe care ați indicat-o pentru Contul Principal.
Deschideți e-mailul și faceți clic pe linkul de verificare pentru a vă activa oficial contul principal.
Urmați linkul respectiv pentru a vă conecta pentru prima dată.
SFAT: Adăugați portalul de conectare la favorite
Pagina de conectare la Contul Principal folosește o adresă URL unică, diferită de portalurile dvs. standard de locație. Asigurați-vă că adăugați imediat această pagină de conectare la favorite în browserul dvs. web, pentru a o putea accesa cu ușurință în viitor.
Navigarea și utilizarea contului dvs. principal
Când vă conectați la Contul dvs. Principal, veți vedea o listă completă a tuturor sucursalelor conectate. Din acest tabel, puteți gestiona setările, crea sucursale noi și puteți trece fără probleme de la un cont la altul. Mai jos sunt câteva dintre acțiunile pe care le puteți întreprinde în timp ce sunteți conectat la Contul dvs. Principal:
Adăugarea de noi conturi de sucursală
Puteți adăuga conturi de sucursală suplimentare la Contul dvs. principal urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe opțiunea „Adăugați sucursală” din meniul de navigare.
Completați formularul de înregistrare și trimiteți-l.
Noua sucursală va apărea în Lista dvs. de conturi și veți primi un e-mail de confirmare pentru a finaliza activarea acesteia.
SFAT: Dacă toate locațiile dvs. au același nume corporativ, puteți evita confuzia atribuind un identificator unic câmpului Nume sucursală din pagina Setări cont individuală a fiecărei locații.
Configurarea setărilor implicite ale ramurii
Pentru a economisi timp la crearea locațiilor viitoare, puteți preconfigura setările implicite care se aplică automat oricărui cont nou pe care îl creați.
Faceți clic pe „Setări”.
Faceți clic pe „Setări implicite pentru ramură”.
Completați formularul cu setările implicite globale preferate (cum ar fi configurațiile localizate sau preferințele de facturare).
Faceți clic pe Trimitere.
Trecerea la un cont de sucursală
Pentru a gestiona o anumită locație, puteți comuta instantaneu la aceasta fără a fi nevoie de un nume de utilizator sau o parolă separată.
Cum să comutați: Faceți clic pe butonul „Comutare” de lângă orice locație din Lista de conturi.
Acces de administrator: Vi se vor acorda imediat privilegii complete de administrator pentru ramura respectivă.
Revenirea la vizualizarea principală: În timp ce vizualizați un cont de sucursală, o bară de notificare va rămâne vizibilă sub meniul principal de navigare pentru a vă reaminti că sunteți conectat ca administrator principal. Pur și simplu faceți clic pe butonul din această bară pentru a reveni la contul dvs. principal.
Raportare centralizată
Contul principal colectează date din întreaga organizație, facilitând auditul financiar și operațional la nivel înalt. Făcând clic pe opțiunile din fila Rapoarte, puteți accesa rapoarte de defalcare și serii temporale în două moduri:
Individual: Auditați indicatorii de performanță ai unei singure sucursale alese.
Consolidat: Îmbinați datele din toate locațiile într-o singură imagine de ansamblu cuprinzătoare a întregii afaceri.