Tabelul Solduri clienți vă permite să vizualizați toate soldurile clienților dvs. într-un singur loc.
Vizualizarea tabelului Solduri clienți
Puteți vizualiza soldurile clienților dvs. urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare”.
Faceți clic pe „Solduri clienți”.
Când vizualizați tabelul Solduri clienți, veți putea vedea următoarele trei coloane:
Facturi nete - Această coloană afișează suma tuturor facturilor „Aprobate” sau „Plătite” minus orice note de credit „Aprobate” pentru un client.
Plăți nete - Această coloană afișează totalul tuturor plăților efectuate de client minus orice rambursări.
Sold cont - Această coloană afișează soldul clientului și este egal cu totalul „Facturi nete” minus totalul „Plăți nete”. Un număr pozitiv indică faptul că clientul datorează bani, iar un număr negativ indică faptul că îi datorați bani.
Vizualizarea tranzacțiilor clienților
Puteți vizualiza o listă cu toate tranzacțiile clientului urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Solduri clienți”
Faceți clic pe pictograma „Vizualizare” de lângă clientul ale cărui tranzacții doriți să le vizualizați.
Aceasta va afișa facturile și plățile clientului în ordine cronologică.
Filtru de stare a clientului
În mod implicit, vor fi afișate doar soldurile clienților „Activi”. Cu toate acestea, dacă doriți să vizualizați soldurile clienților „Inactivi” sau „Potențiali”, puteți utiliza filtrul din partea de sus a tabelului Solduri clienți pentru a alege starea relevantă: