Teachworks vă permite să trimiteți un e-mail clienților dacă au o factură care urmează să devină restantă. Aceste mementouri privind scadența facturii sunt trimise în ziua în care factura devine scadentă.
NOTĂ: Mementourile pentru facturile restante sunt trimise în primele 6 ore ale zilei.
Cerințe
Pentru ca notificările privind facturile restante să fie trimise automat, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:
Clientul are o adresă de e-mail în profilul său.
Starea facturii este „Aprobată/În așteptarea plății”.
Nu a fost deja trimis un e-mail de reamintire a facturii.
Data facturii nu este aceeași cu „Data scadenței”.
Totalul facturii este mai mare decât zero.
Activarea mementourilor pentru facturi restante
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Setări cont”.
Faceți clic pe fila „Finanțe și operațiuni”.
Derulați în jos până la secțiunea „Automatizare sistem și e-mailuri”.
Comutați comutatorul „Memento factură scadentă” la „Activat”.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Setări
Memento-ul pentru facturi restante poate fi personalizat urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Șabloane de notificări”.
Faceți clic pe „Editare” de lângă opțiunea „Memento factură” din secțiunea „Notificări facturare”.
Personalizați șablonul.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Puteți găsi un ghid detaliat pentru personalizarea șabloanelor de notificare aici: Personalizarea șabloanelor de notificare.
NOTĂ: Mementourile pentru facturile restante nu vor fi trimise dacă data facturii și data scadenței sunt setate la aceeași dată.
Trimiterea manuală a mementourilor pentru facturi restante
Este posibil să trimiteți manual mementouri privind facturile restante dacă doriți să le trimiteți din nou clienților dvs. Puteți urma pașii de mai jos pentru a retrimite manual aceste mementouri:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Folosind casetele de selectare din partea stângă, selectați facturile cărora doriți să le trimiteți mementourile pentru facturile restante.
În meniul care apare în partea de sus a tabelului „Facturi”, selectați opțiunea „Trimiteți memento factură”.
Faceți clic pe „Trimite” pentru a trimite mementourile privind facturile restante.