Dacă creați facturi în bloc și setați starea facturilor la „Salvat”, puteți aproba ulterior sau aproba și trimite mai multe facturi simultan.
Aprobarea și trimiterea facturilor „salvate”
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Folosind filtrele din partea dreaptă sus a tabelului, selectați un interval de date și filtrul „În așteptarea aprobării”.
Faceți clic pe „Start”.
Folosind casetele din partea stângă a tabelului, selectați facturile pe care doriți să le aprobați sau să le aprobați și să le trimiteți. În meniul derulant „Alegeți acțiunea”, selectați acțiunea pe care doriți să o finalizați.
Meniul „Alegeți acțiunea” vă permite să selectați dintre următoarele:Aprobare – starea facturilor va fi setată la „Aprobată”, dar e-mailurile cu facturile nu vor fi trimise.
Aprobare și trimitere – starea facturilor va fi setată la „Aprobată”, iar clienților li se vor trimite e-mailuri cu facturi noi.
Faceți clic pe „Trimite”.
Dacă ați creat șabloane suplimentare de e-mail pentru facturi utilizând extensia Șabloane personalizate de e-mail pentru facturi , acestea vor fi listate și ca opțiuni cu următorul format „Aprobare și [numele șablonului de e-mail]”.
Dacă este selectată una dintre aceste opțiuni, facturile vor fi aprobate, iar e-mailul corespunzător va fi trimis clienților.