Acest add-on vă permite să importați plăți în bloc folosind un șablon Excel.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Import plăți”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
După ce suplimentul a fost activat, în partea dreaptă a tabelului de plăți va fi afișată o opțiune „Importați plăți”.
Utilizare
Puteți urma pașii de mai jos pentru a importa înregistrările de plată:
Descărcați șablonul de import al plății făcând clic pe „Mai multe”, apoi pe opțiunea „Importă plăți” din tabelul Plăți.
Primul rând conține titluri pentru identificarea fiecărei coloane. Nu modificați acest rând, altfel încărcarea nu va funcționa.
După ce șablonul a fost completat, selectați fișierul șablon din pagina „Încărcați plăți” și trimiteți formularul.
Coloană | Tipul de date |
Prenume | Introduceți prenumele clientului. |
Nume | Introduceți numele de familie al clientului. |
Data | Introduceți data la care a fost primită plata (trebuie să fie în formatul AAAA-LL-ZZ). |
Cantitate | Introduceți suma plății. |
Metodă | Introduceți metoda de plată utilizată (Numerar, Cec, Card de credit, Card de debit, Debit direct, ACH, Transfer bancar, Transfer electronic, PayPal, Venmo, Square, Altul). |
Descriere | (Opțional) Introduceți o descriere a plății. |
Validarea plăților încărcate
După ce fișierul șablon a fost trimis, va trebui să verificați și să validați fiecare dintre plățile încărcate în tabelul „Validare și importare înregistrări” urmând pașii de mai jos:
Verificați informațiile pentru fiecare înregistrare de plată, așa cum se arată în imaginea de mai jos:
Faceți clic pe butonul „Import plăți” pentru a importa înregistrarea plății.
Repetați acest proces pentru toate înregistrările de plată care au fost încărcate.
NOTĂ: Dacă se încarcă un nume de client sau o metodă de plată nevalidă, aceste câmpuri vor fi goale și va trebui să selectați clientul și metoda utilizând meniul derulant pentru fiecare câmp. Vor fi adăugate doar rândurile completate, așadar, dacă lipsește unul dintre câmpuri, plata nu va fi importată.
Puteți șterge orice plăți neimportate făcând clic pe butonul „Șterge plățile neimportate” din partea dreaptă a tabelului.
Alocarea plăților către facturi în bloc
Este posibil să doriți să alocați plățile pe care tocmai le-ați importat facturilor dvs. Acest lucru se poate face automat și în bloc, utilizând extensia noastră de alocare automată .
Când utilizați extensia de alocare automată pentru a aloca plăți importate, este recomandat să setați „Metoda de declanșare” la „Manual”, deoarece aceasta va aloca plăți nealocate atunci când declanșați manual procesul.
Acest lucru este util dacă trebuie să alocați plăți sau credite facturilor care au fost deja aprobate.