Dacă aveți un număr mare de clienți, studenți sau angajați și doriți să adăugați date în câmpurile lor de profil personalizate, puteți utiliza extensia Importați valori câmpuri profil personalizat.
Acest supliment vă permite să actualizați câmpurile de profil personalizate folosind șabloane Excel. Înainte de a utiliza acest supliment, trebuie să vă asigurați că aveți următoarele:
Trebuie să aveți profiluri existente de clienți, studenți și/sau angajați.
Trebuie să aveți câmpuri de profil personalizate create. Puteți găsi mai multe informații despre câmpurile de profil personalizate aici: Add-on pentru câmpuri de profil personalizate .
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul de căutare din partea de sus și introdu „Importă valori câmp profil personalizat”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Utilizare
După ce suplimentul a fost activat, vor exista trei tipuri diferite de câmpuri de profil personalizate care pot fi importate:
Client
Student
Angajat
Pentru a încărca câmpuri de profil personalizate, urmați aceste instrucțiuni:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Faceți clic pe „Setări” din secțiunea suplimentară Importați valorile câmpurilor de profil personalizat.
Descărcați șablonul corespunzător:
Șablon câmpuri personalizate client - utilizați acest șablon pentru încărcarea câmpurilor de profil personalizate pentru clienți.
Șablon Câmpuri Personalizate pentru Studenți - utilizați acest șablon pentru a încărca câmpuri personalizate de profil pentru studenți.
Șablon Câmpuri Personalizate pentru Angajați - utilizați acest șablon pentru a încărca câmpuri personalizate pentru profilul angajaților.
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a completa unul dintre șabloanele de mai sus:
Alegeți tipul de utilizator corect pentru a încărca fișierul și faceți clic pe „Alegeți fișierul”.
Selectați fișierul șablon și trimiteți formularul.
Dacă nu există erori de validare, toate înregistrările vor fi încărcate.
Dacă există erori de validare, vor fi încărcate doar înregistrările valide, iar rândurile cu erori vor fi indicate. Va trebui să corectați aceste rânduri în șablon și să le încărcați din nou.
NOTĂ: Înainte de a importa fișierul, asigurați-vă că este salvat în format .xls.
Validare
Șabloanele de câmpuri de profil personalizat au reguli de validare care se aplică câmpurilor cu opțiuni specifice. De exemplu, dacă ați creat un câmp de profil personalizat „Selectare” și încercați să încărcați fișierul cu date care nu se află printre opțiunile disponibile, va apărea o eroare. Detaliile rândului și ale erorii se vor găsi în partea de sus a tabelului.
De asemenea, puteți consulta mai jos și alte articole din baza noastră de cunoștințe pentru mai multe informații despre instrumentul de import din Teachworks: