Acest add-on vă permite să salvați și să gestionați mai multe șabloane de e-mail pentru facturi, care pot fi utilizate atunci când trimiteți facturi clienților prin e-mail.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „E-mailuri personalizate pentru facturi”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Crearea unui șablon de e-mail pentru factură
După ce ați activat extensia Custom Invoice Emails, puteți începe să creați șabloane personalizate de e-mail pentru facturi. Puteți urma pașii de mai jos pentru a crea un șablon personalizat de e-mail pentru facturi:
Faceți clic pe „Nou” în secțiunea „E-mailuri personalizate pentru facturi”.
Adăugați un titlu pentru șablonul dvs. în câmpul „Titlu șablon”.
Introduceți un subiect pentru e-mailuri în câmpul „Subiect”.
În câmpul „Mesaj”, personalizați mesajul și includeți informații importante utilizând oricare dintre etichetele de îmbinare din lista „Etichete de îmbinare” din partea dreaptă a șablonului.
Trimiteți formularul pentru a crea șablonul personalizat de e-mail pentru factura respectivă.
Utilizare
Atunci când creați, aprobați sau retrimiteți facturi, Teachworks vă permite să selectați un șablon de e-mail personalizat specific pentru a adapta comunicarea cu clientul. Acest lucru se poate face pentru facturi individuale sau în bloc.
Facturi individuale (creare și aprobare)
Puteți selecta manual un șablon de e-mail personalizat de fiecare dată când generați o factură nouă sau puteți da clic pentru a aproba o singură factură în așteptare. Meniul derulant de selectare a șablonului va fi disponibil direct pe ecranul de creare/verificare a facturilor.
Aprobare și trimitere în bloc
Pentru a aplica un anumit șablon la mai multe facturi simultan:
Navigați la tabelul Facturi.
Selectați facturile pe care doriți să le trimiteți prin e-mail bifând casetele din extrema stângă a rândurilor.
Localizați meniul „Setare tip e-mail” care apare dinamic în partea de sus a tabelului.
Selectați șablonul personalizat dorit din meniul derulant pentru a-l aplica tuturor înregistrărilor evidențiate.
Faceți clic pe „Trimite” pentru a aproba și a trimite e-mailurile.
Retrimiterea sau trimiterea facturilor salvate
Dacă trebuie să trimiteți prin e-mail o factură salvată anterior sau o versiune actualizată a unei facturi editate:
Deschideți pagina cu detaliile specifice facturii.
Uită-te la colțul din dreapta sus al documentului.
Faceți clic pe butonul „E-mail:” pentru a alege șablonul și a-l trimite.