Puteți înregistra plățile primite în afara Teachworks (numerar, cec, Zelle) pentru a menține soldurile exacte ale clienților și a compensa facturile restante.
Există mai multe metode pe care le puteți utiliza pentru a înregistra o plată, iar acestea sunt descrise în detaliu mai jos:
Metoda 1 - Înregistrarea unei plăți prin factură
Pentru a înregistra o plată direct pe o factură, urmați acești pași:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe factura pentru care doriți să înregistrați o plată făcând clic pe pictograma „Vizualizare”.
Derulați la secțiunea „Înregistrare plată” din partea de jos a facturii.
Introduceți detaliile plății. Dacă plata este mai mare decât suma datorată pe factură, se va crea o plată în exces pentru suma excedentară, care poate fi apoi aplicată altor facturi.
Dacă doriți să trimiteți un e-mail pentru a notifica clientul că a fost primită o plată, comutați comutatorul „Trimiteți chitanță” la „Activat”.
Trimiteți formularul.
NOTĂ: Dacă această secțiune nu apare, verificați starea facturii - factura trebuie să aibă starea „Aprobată” pentru a putea înregistra o plată.
NOTĂ: Dacă veți procesa plăți pentru mai multe facturi, puteți face clic pe pictograma săgeată din dreapta butonului „Salvați plata” și apoi pe opțiunea „Încasați și vizualizați următoarea factură neplătită”. Aceasta vă va duce la următoarea factură neplătită după finalizarea încasării.
Metoda 2 - Înregistrarea unei plăți înainte de facturare
Dacă trebuie să înregistrați o plată înainte de a factura clientul, puteți urma acești pași:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Plăți”.
Faceți clic pe butonul „Nou” din partea de sus a tabelului.
Introduceți detaliile de plată.
Dacă doriți să înregistrați plăți suplimentare, faceți clic pe butonul „Salvați și adăugați plăți noi”. În caz contrar, faceți clic pe butonul „Salvați”.
După ce plata a fost creată, data viitoare când creați o factură pentru client, veți putea aloca plata facturii .
Trimiterea/retrimiterea unei chitanțe de plată primită
În timp ce înregistrați o plată în Teachworks, veți avea opțiunea de a trimite o chitanță de plată clientului. Totuși, dacă nu ați bifat inițial caseta de selectare „Trimiteți chitanța” sau dacă doriți să retrimiteți chitanța, puteți urma pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Plăți”.
Găsiți plata pentru care doriți să trimiteți chitanța și faceți clic pe pictograma „Vizualizare” pentru a o vizualiza.
Faceți clic pe butonul „Trimiteți chitanța” din partea de sus a tabelului.
Integrare Stripe
Dacă utilizați integrarea noastră Stripe pentru a procesa plăți cu cardul de credit, plățile vor fi înregistrate automat. Puteți găsi mai multe informații despre integrarea noastră Stripe aici: Integrare Stripe .
Ai nevoie de mai mult ajutor? Urmărește un videoclip ?