Add-on-ul Viitor Invoice Charges vă permite să creați taxe pentru clienți fără o factură. Când creați facturi ulterior, puteți adăuga aceste taxe la facturi pentru un interval de date selectat.
Activarea extensiei
Faceți clic pe fila „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Costuri viitoare pe facturi”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Utilizare
Înregistrarea viitoarelor facturi
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Adăugați taxe viitoare pentru facturi”.
Adăugați utilizatori după „Client” sau „Student” (Dacă o familie are 3 copii și doriți să adăugați o taxă pentru fiecare elev separat, puteți alege opțiunea „Student” pentru a crea 3 taxe - câte una pentru fiecare elev).
Introduceți un titlu, o dată, o sumă și o descriere (aceste detalii vor apărea ulterior pe facturi).
Faceți clic pe „Salvare” sau pe „Salvare și adăugare altă taxă” pentru a adăuga mai multe taxe.
Adăugarea de taxe la facturi
Add-on-ul „Costuri viitoare pe facturi” poate fi utilizat pentru facturi individuale, facturi multiple sau facturi create prin intermediul Add-on-ului Invoice Autopilot.
Facturi individuale : Alegeți opțiunea „Facturi după dată” și selectați intervalul de date relevant pentru a adăuga facturile la factură.
Facturi multiple : Selectați opțiunea „Taxe după dată” sau opțiunea „Taxe și lecții după dată” pentru a include taxele (și lecțiile) pe facturi.
Add-on Invoice Autopilot : Dacă utilizați Add-on Invoice Autopilot, puteți selecta opțiunea „Adăugați taxe nefacturate la facturi” pentru a adăuga automat taxe viitoare la facturi.
Editarea sau ștergerea taxelor
Dacă doriți să editați sau să ștergeți taxe, puteți urma acești pași:
Faceți clic pe „Facturare”, apoi pe „Costuri” (sau faceți clic pe linkul „Costuri factură” din bara laterală a paginii Facturi)
Faceți clic pe pictograma creion pentru a edita o taxă sau faceți clic pe pictograma „x” pentru a o șterge.
Dacă nu vedeți opțiunea de a edita sau șterge o taxă, înseamnă că taxa a fost deja asociată cu o factură. În acest caz, coloana „Număr factură” va afișa factura relevantă.
Taxele care au fost deja facturate pot fi editate sau șterse doar din factura căreia îi aparțin.
Dacă ștergeți sau anulați o factură care avea taxe viitoare pe factură, taxele nu vor fi șterse și pot fi adăugate în continuare la o factură nouă. Dacă taxele trebuie șterse, acestea pot fi șterse din tabelul Taxe făcând clic pe pictograma „Ștergere” după ștergerea sau anularea facturii.
Eliminarea unei taxe viitoare dintr-o factură
Este posibil să eliminați taxe dintr-o factură atunci când o editați. Este important de reținut că există două tipuri de taxe care pot fi adăugate la facturi: Taxe regulate și Taxe viitoare pe facturi:
Taxele obișnuite pot fi adăugate una câte una direct la facturi atunci când sunt create. Dacă eliminați acest tip de taxă dintr-o factură, taxa va fi ștearsă atât din factură, cât și din Teachworks.
Pe de altă parte, costurile viitoare ale facturii sunt detașate de factură, dar pot fi adăugate la o altă factură.