Add-on-ul Note de facturare vă permite să adăugați note la profilurile clienților, care vor fi vizibile la crearea sau editarea facturilor pentru acești clienți.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Note de facturare”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
După ce suplimentul a fost activat, o secțiune „Detalii facturare” va deveni disponibilă în profilurile Familie.
Utilizare
Puteți urma pașii de mai jos pentru a adăuga note de facturare la profilul unui client:
Faceți clic pe „Studenți” și apoi pe „Familii” (sau „Studenți” pentru studenții independenți).
Editați profilul Familiei/Studentului Independent făcând clic pe butonul „Editare”.
Faceți clic pe fila „Facturare”.
Derulați în jos până la secțiunea „Detalii facturare”.
Introduceți detaliile relevante despre facturarea acestui client în câmpul „Notă de facturare”.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Odată ce notele de facturare au fost introduse în profilul clientului, data viitoare când creați sau editați una dintre facturile sale, notele de facturare vor fi disponibile în partea de sus:
De asemenea, puteți găsi notele în partea de sus a facturilor lor atunci când le vizualizați:
NOTĂ: Notele de facturare vor fi vizibile numai la crearea unei singure facturi. Dacă creați facturi în bloc sau utilizați Programul de facturare automată , notele de facturare vor fi vizibile numai la editarea facturilor aferente.