Add-on-ul Invoice AutoPay vă permite să puneți automat facturile în coadă pentru plată prin Stripe atunci când o factură este aprobată.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Plată automată factură”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Setări
După ce suplimentul a fost activat, puteți face clic pe opțiunea „Setări” pentru a personaliza următoarele setări:
Încercări de plată - Această setare vă permite să selectați numărul de încercări de plată.
Interval încercări - Această setare vă permite să selectați numărul de zile dintre fiecare încercare de plată.
Metodă de activare - Această setare vă permite să alegeți cum doriți să activați Plata automată. Puteți selecta între următoarele opțiuni:
Activare pentru toți clienții - Aceasta este opțiunea implicită pentru setarea „Metodă de activare” și va aplica Plata automată tuturor clienților care au un card de credit salvat în profilul lor.
Activare în profilul clientului - Această opțiune adaugă o casetă de selectare „Activare” în profilurile clienților dvs. și vă permite să activați plata automată pentru anumiți clienți.
Activare implicită - Această setare este afișată atunci când „Metoda de activare” este setată la „Activare pe profilul clientului”. Când această setare este activată, se va activa automat Plata automată pentru toți clienții existenți și noi care au un ID Stripe. Dacă nu este bifată, Plata automată va fi dezactivată în mod implicit și trebuie activată pe profilurile clienților.
NOTĂ: O setare suplimentară „Metodă de plată” va deveni vizibilă dacă o companie cu sediul în SUA are activată funcția Stripe ACH Payments .
Procesarea plăților automate
Plățile automate vor fi declanșate pentru facturi atunci când starea este setată la „Aprobată” utilizând următoarele funcții:
Aprobarea unei singure facturi
Actualizarea stării facturilor în bloc
Cerințe
Pentru ca facturile dumneavoastră să fie puse în coadă pentru procesarea automată a plăților, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:
Starea facturii este setată la „Aprobată”.
Clientul are un ID Stripe asociat profilului său Teachworks.
Valoarea totală a facturii trebuie să fie mai mare de 0,50 USD.
Utilizare
Dacă cerințele enumerate mai sus sunt îndeplinite, factura va fi pusă în coadă pentru plată automată. Ordinea în care sunt procesate facturile este determinată de ordinea în care sunt aprobate facturile.
Teachworks se conectează apoi la Stripe folosind ID-ul Stripe al clientului pentru a încerca să proceseze plata cu carduri de credit salvate în profilul clientului. Cardul implicit al clientului va fi debitat primul. Dacă acest card este refuzat și clientul are un card de credit salvat suplimentar, se va încerca din nou debitarea până când plata reușește sau clientul nu mai are carduri de credit salvate.
Dacă plata reușește, factura va fi marcată ca „Plătită”. Dacă plata eșuează și setarea „Încercări de plată” este setată la mai mult de 1 în pagina de setări a suplimentului, următoarea încercare va fi programată.
Puteți vizualiza facturile care au o plată automată în așteptare consultând tabelul Facturi. O pictogramă cu un ceas va fi afișată lângă numărul facturii și puteți trece cu mouse-ul peste pictogramă pentru a vedea când va avea loc următoarea încercare de plată.
Vizualizarea rezultatelor încercărilor de plată
Puteți vizualiza toate încercările de plată în tabelul Încercări de plată, inclusiv plățile reușite și cele eșuate, precum și motivul eșuării acestora. Puteți accesa acest tabel urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe „Mai multe” în partea dreaptă.
Faceți clic pe „Încercări de plată”.
Widgetul Tablou de bord pentru încercări de plată automată refuzate
De asemenea, puteți activa widgetul „Încercări de plată automată refuzate” pentru tabloul de bord, care va afișa încercările de plată refuzate urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Tablou de bord” și apoi pe „Setări tablou de bord”.
Comutați „Încercări de plată automată refuzate” la „Activat” pentru a activa widgetul.
Dezactivarea plăților automate prin facturi
Pe o factură
Dacă doriți să împiedicați procesarea unei plăți automate pentru o factură individuală, puteți urma pașii de mai jos:
Faceți clic pe Facturare și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe pictograma „Vizualizare” de lângă factura aprobată pentru care doriți să dezactivați plățile automate.
Faceți clic pe meniul „Opțiuni factură” din partea de sus a facturii.
Faceți clic pe opțiunea „Anulați plata automată”.
Dezactivarea extensiei Plată automată a facturilor
Dacă dezactivați extensia Plată automată a facturilor, toate plățile în așteptare vor fi anulate.