Add-on-ul pentru taxe prestabilite vă permite să creați articole standard de facturare care pot fi selectate pentru a adăuga rapid articole de facturare la facturi.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Taxe prestabilite pentru facturi”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Utilizare
Crearea unor taxe prestabilite pentru facturi
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe „Mai multe” în partea dreaptă.
Faceți clic pe „Taxe actuale” (sau faceți clic pe „Setări” în secțiunea suplimentului de pe pagina Integrări și suplimente).
Faceți clic pe „Adăugați o taxă prestabilită” în partea dreaptă.
Introduceți un titlu, o descriere, o cantitate și un preț unitar.
Faceți clic pe „Salvare” pentru a crea o taxă prestabilită pe factură sau pe „Salvare și adăugare altă taxă” pentru a crea o altă taxă prestabilită pe factură.
SFAT: O modalitate ușoară de a crea un cupon este introducerea unei sume negative în câmpul „Preț unitar”.
Adăugarea de taxe prestabilite la facturi
Taxele prestabilite pe care le creați pot fi adăugate la facturi atunci când creați facturi individuale, facturi multiple sau facturi create prin intermediul extensiei Invoice Autopilot .
Facturi simple și multiple
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Creați o singură factură” sau „Creați facturi multiple”.
Selectați opțiunea „Adăugați o taxă” și faceți clic pe „Start”.
Faceți clic pe meniul derulant „Utilizați taxă prestabilită” și selectați una dintre taxele prestabilite pe care le-ați creat.
Taxa va fi completată pe factură cu titlul, descrierea, cantitatea și costul unitar pe care l-ați setat automat.
Add-on pentru pilot automat de facturi
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Programe facturi pilot automat”.
Faceți clic pe butonul „Modificați setările facturii” pentru a edita setările facturii.
Selectați opțiunea „Adăugați o taxă” și faceți clic pe „Start”.
Faceți clic pe meniul derulant „Utilizați taxă prestabilită” și selectați una dintre taxele prestabilite pe care le-ați creat.
Taxa va fi completată pe factură cu titlul, descrierea, cantitatea și costul unitar pe care l-ați setat automat.
Editarea sau ștergerea taxelor prestabilite
Dacă doriți să editați sau să ștergeți taxe prestabilite, puteți urma pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe „Mai multe” în partea dreaptă.
Faceți clic pe „Taxe actuale” (sau faceți clic pe „Setări” în secțiunea suplimentului de pe pagina Integrări și suplimente).
Faceți clic pe pictograma creion pentru a edita taxa presetată sau faceți clic pe pictograma „X” pentru a șterge taxa presetată.
SFAT: De asemenea, puteți edita detaliile unei taxe prestabilite după ce aceasta a fost adăugată direct pe factură.
NOTĂ: La editarea sau ștergerea unei taxe prestabilite, taxele adăugate la facturile existente nu vor fi afectate.