Dacă ați creat o notă de credit pentru un client sau clientul are plăți care nu au fost alocate unei facturi, puteți aplica creditul sau plata oricăror facturi aprobate și neplătite .
Alocarea creditului sau a plăților nealocate
Pentru a aloca credite sau plăți, urmați pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Facturi”.
Faceți clic pe pictograma „Vizualizare” de lângă factura căreia doriți să îi alocați creditele sau plățile.
Dacă o plată sau un credit este disponibil pentru client, puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a-l aloca:
Metoda 1 - În secțiunea „Sumă datorată”, căutați linia de sub secțiunea totaluri facturi care arată că clientul are plăți sau credite nealocate disponibile. Faceți clic pe linkul „Aplicați la factură”.
Metoda 2 - În timp ce vizualizați factura, faceți clic pe meniul „Opțiuni factură” din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe opțiunea „Alocare credit”.
În formularul „Alocare credit și plăți”, introduceți suma de bani pe care doriți să o alocați facturii din creditele sau plățile nealocate ale clientului.
Trimiteți formularul.
Alocare automată
Puteți activa extensia noastră de alocare automată pentru a aloca automat plățile și notele de credit nealocate ale unui client unei facturi atunci când factura este aprobată.