Add-on-ul Custom Forms vă permite să creați formulare personalizate pentru colectarea informațiilor de înregistrare sau înscriere de la potențiali clienți, studenți individuali sau angajați și apoi să le salvați ca profil în contul dvs. Teachworks.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Formulare personalizate”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Crearea de formulare personalizate
După ce suplimentul a fost activat, puteți urma pașii de mai jos pentru a crea un Formular Personalizat:
Faceți clic pe „Adăugați nou” sub extensia Formulare personalizate.
Când creați un formular nou, selectați tipul de formular pe care doriți să îl creați în câmpul „Selectați tipul de formular” și faceți clic pe „Următorul”. Puteți selecta dintre următoarele tipuri de formulare:
Familie și elevi - Acest tip de formular vă permite să includeți câmpuri de formular pentru un profil de familie și profiluri de elev copil.
Student independent - Acest tip de formular este utilizat pentru studenții independenți care nu fac parte dintr-o familie (de exemplu: un student adult sau un student responsabil pentru propria facturare).
Angajat - Acest tip de formular este destinat acceptării candidaturilor de la potențiali angajați.
Setări formular
Prima parte a formularului „Creează formular” afișează setările de generare a formularului. Puteți găsi o listă cu aceste setări mai jos:
Titlu formular - Folosiți acest câmp pentru a denumi formularul. Titlul va fi afișat în partea de sus a formularului.
URL-ul formularului - Acest câmp va fi completat automat prin crearea unei versiuni a titlului compatibile cu URL-ul. Aceasta va fi inclusă în URL-ul formularului.
Instrucțiuni formular - Acest câmp vă permite să introduceți orice instrucțiuni pe care doriți ca destinatarul să le urmeze. Acestea sunt afișate în partea de sus a formularului.
Mesaj de finalizare - Acest câmp vă permite să introduceți orice mesaj care va fi afișat după trimiterea formularului. Lăsați necompletat pentru un mesaj generic.
Text buton Câmpuri elev - Puteți utiliza acest câmp pentru a personaliza textul care va fi afișat pe butonul pentru adăugarea de câmpuri pentru un elev copil suplimentar.
Text buton Trimitere - Puteți utiliza acest câmp pentru a personaliza textul care va fi afișat pe butonul „Trimitere” utilizat pentru trimiterea formularului personalizat.
URL de redirecționare - Puteți utiliza acest câmp pentru a adăuga un URL care va redirecționa destinatarul înapoi la URL-ul specificat atunci când Formularul personalizat este trimis. Aceasta este o setare bună de utilizat dacă doriți ca formularul dvs. să redirecționeze înapoi către site-ul dvs. web sau către o anumită pagină de pe site-ul dvs. web. Dacă acest câmp este lăsat gol, va redirecționa înapoi către aceeași pagină și va afișa un mesaj implicit care indică faptul că Formularul personalizat a fost primit.
Verificare cu reCAPTCHA - Puteți activa această setare dacă doriți să adăugați un reCAPTCHA pentru a verifica dacă formularul este trimis de o persoană și nu de un bot.
NOTĂ: Dacă trimiteți o invitație prin formular personalizat unui angajat și un câmp „Atașament” este inclus în formularul personalizat, acesta va fi omis.
NOTĂ: În Setarea 7, trebuie să vă asigurați că începeți linkul cu „http://”.
A doua parte a formularului va afișa câmpurile pentru tipul de formular selectat. De exemplu, dacă ați selectat tipul de formular „Familie și elevi”, veți vedea o secțiune pentru „Câmpuri Familie” și „Câmpuri Elevi”.
Câmpuri obligatorii în formular
Unele câmpuri vor fi completate în prealabil și trebuie incluse în formular, deoarece sunt câmpuri obligatorii pentru profilurile din Teachworks. Puteți personaliza eticheta care va fi afișată pe formular pentru fiecare dintre aceste câmpuri.
Un exemplu al acestor câmpuri sunt câmpurile „Prenume” și „Nume”. Așadar, pentru a trimite un formular de înscriere, aceste câmpuri trebuie incluse de către destinatar. Dacă ați inclus câmpul Card de credit Stripe, atunci trebuie introdus un card de credit valid înainte de a putea trimite Formularul personalizat.
Câmpuri suplimentare de formular
Adăugarea de câmpuri suplimentare de formular
Formularele personalizate vă permit să adăugați oricâte câmpuri suplimentare doriți. Pentru a adăuga un câmp suplimentar, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:
Faceți clic pe butonul „Adăugați rând” de sub câmpurile existente ale formularului.
În meniul derulant „Câmp”, selectați tipul de câmp pe care doriți să îl afișați în formular în poziția selectată. Există patru tipuri de câmpuri de formular personalizat:
Câmpuri standard - Acestea sunt câmpuri incluse în toate profilurile din Teachworks, cum ar fi prenumele, numele de familie, adresa de e-mail etc.
Câmpuri de profil personalizate - Acestea sunt câmpuri pe care le-ați creat prin intermediul extensiei Câmpuri de profil personalizate .
Integrare Stripe - Dacă utilizați integrarea Stripe, veți putea adăuga câmpuri pentru carduri de credit în formularul dvs.
Câmpuri de formatare - Aceste câmpuri vă permit să adăugați formatare la Formularul personalizat, cum ar fi separatoare, sfârșituri de rând sau titluri de secțiune.
Când faceți o selecție în meniul derulant „Câmp”, câmpul „Etichetă” va fi completat cu numele câmpului adăugat în mod implicit. Puteți utiliza acest câmp pentru a schimba numele afișat în Formularul personalizat.
Repetați acest proces pentru fiecare câmp pe care doriți să îl adăugați la Formularul personalizat.
După ce ați adăugat toate câmpurile, faceți clic pe butonul „Salvare”.
Eliminarea câmpurilor de formular
Dacă trebuie să eliminați un câmp, pur și simplu faceți clic pe butonul „Eliminare” de lângă câmpul etichetei din partea dreaptă.
Comandarea câmpurilor personalizate ale formularului
Puteți reordona câmpurile din Formularul personalizat ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului pe pictograma cu 8 puncte și trăgând câmpul pe un rând nou. Acest lucru este util dacă ați creat câmpuri și doriți să le organizați într-o anumită ordine.
Vizualizarea formularelor personalizate
După ce ați creat unul sau mai multe Formulare personalizate, acestea vor fi adăugate în tabelul Formulare personalizate. Acest tabel vă permite să efectuați următoarele acțiuni:
Faceți clic pe pictograma „Copiere” pentru a crea o copie a formularului existent.
Faceți clic pe pictograma „Vizualizare” pentru a vedea cum va arăta Formularul personalizat pentru clienții dvs.
Faceți clic pe pictograma „Editare” dacă doriți să editați un Formular personalizat existent.
Faceți clic pe pictograma „Ștergere” pentru a șterge un formular personalizat.
Tabelul afișează, de asemenea, adresa URL pentru formularul dvs., pe care îl puteți utiliza pentru a-l adăuga pe site-ul web al companiei dvs. adăugând un buton sau un link către formular sau către panoul cu anunțuri de locuri de muncă.
Legătura la sau încorporarea formularelor personalizate
După cum am menționat mai sus, fiecare Formular Personalizat are o adresă URL unică pe care o puteți adăuga pe site-ul dvs. web ca buton sau link text. Puteți găsi adresa URL urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și extensii”.
Faceți clic pe „Setări” din secțiunea Add-on Formulare personalizate.
Pe această pagină, puteți copia adresa URL pentru fiecare formular din coloana „Adresă URL formular”, pur și simplu făcând clic pe adresa URL. De asemenea, este posibil să încorporați un Formular Personalizat pe site-ul dvs. web folosind un iFrame. Mai jos puteți găsi un exemplu de cod pe care l-ați utiliza pentru un iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Dacă nu aveți un site web, puteți copia adresa URL și apoi trimite linkul prin e-mail potențialilor angajați sau studenți. De asemenea, puteți găsi o demonstrație live sau formulare personalizate în acțiune aici: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Copierea formularelor personalizate
Formularele personalizate au și o funcție de copiere. Această funcție este foarte utilă pentru crearea de variante ale Formularelor personalizate, care să fie trimise clienților pentru a le actualiza profilurile existente prin intermediul extensiei noastre Invitații la Formulare Personalizate .
Puteți urma pașii de mai jos pentru a copia un Formular Personalizat existent:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și extensii”.
Faceți clic pe „Setări” din secțiunea Add-on Formulare personalizate.
Faceți clic pe butonul „Copiere” de lângă formularul pe care doriți să îl copiați.
Editați câmpurile „Titlul formularului”, „Adresa URL a formularului” și alte câmpuri, după cum este necesar.
Forme de familie
Spre deosebire de formularele pentru Student independent și Angajat, formularul Familie și Studenți are două secțiuni:
Secțiunea de sus a acestui formular afișează informațiile despre familie, cum ar fi numele părintelui și datele de contact. Acestea pot fi găsite în secțiunea „Câmpuri pentru familie”.
Secțiunea de jos este secțiunea pentru elevi, unde familiile pot adăuga informații legate de copiii lor, cum ar fi numele, materiile și note privind predarea. Acestea se găsesc în secțiunea „Câmpuri pentru elevi”. Dacă o familie are mai mult de un elev, aceasta va putea face clic pe linkul „Adăugați elev” pentru a adăuga un set suplimentar de câmpuri pentru elevi.
NOTĂ: Formularele de familie au o limită maximă de 20 de elevi care pot fi adăugați într-un formular de familie nou.
Adăugarea de termeni în formularele dvs.
Puteți adăuga un câmp „Termeni” la Formularele personalizate. Puteți urma pașii de mai jos pentru a adăuga câmpul „Termeni” la formular:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Faceți clic pe „Setări” din secțiunea Add-on Formulare personalizate.
Faceți clic pe opțiunea „Editați formularul”.
Faceți clic pe linkul „Adăugați rând”.
Selectați opțiunea „Termeni” din meniul Câmp.
Introduceți termenii în caseta de text de sub câmpul etichetei.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
NOTĂ: Când creați Formulare personalizate pentru familii, câmpul „Termeni” este disponibil numai în secțiunea Câmpuri familie. Nu este afișat în secțiunea Câmpuri elev.
De fiecare dată când revizuiți termenii și condițiile, se va salva o marcă temporală cu termenii exacți pentru care clienții/angajații au optat. Puteți face clic pe butonul „Mai multe”, apoi pe opțiunea „Versiuni anterioare ale termenilor și condițiilor” din tabelul Formulare personalizate pentru a vizualiza toți termenii și condițiile anterioare.
Tabelul „Istoricul versiunilor termenilor” include următoarele coloane:
Marcaj temporal
Nume formular
Tip de formular
Termeni
Dacă un client s-a înscris pentru serviciile dumneavoastră printr-un formular cu termeni incluși, acest lucru va fi indicat în colțul din dreapta sus la vizualizarea profilului său. În mod similar, dacă un angajat a aplicat prin intermediul formularului dumneavoastră de aplicație, acest lucru va fi indicat și în colțul din dreapta sus la vizualizarea profilului său.
Puteți folosi „Data creării” din profilul lor pentru a determina ce versiune a termenilor și condițiilor au optat.
Adăugarea câmpurilor pentru carduri de credit în formularele personalizate
Dacă utilizați integrarea Stripe pentru a colecta, stoca și debita cardurile de credit ale clienților, puteți adăuga un câmp la Formularele personalizate pentru a colecta informații despre cardurile de credit de la clienți. Puteți găsi mai multe informații despre cum să faceți acest lucru aici: Adăugarea unui câmp Card de credit la Add-On-ul Formulare personalizate .