Add-on-ul nostru pentru invitații prin formular personalizat vă permite să trimiteți invitații clienților sau angajaților pentru a le actualiza informațiile folosind formulare personalizate.
Diferența dintre formularele personalizate și invitațiile prin formulare personalizate
Formularele personalizate creează profiluri noi în Teachworks și sunt utilizate pentru înscrierea de noi studenți sau angajați. Pe de altă parte, invitațiile prin formulare personalizate sunt utilizate pentru actualizarea profilurilor existente. Invitațiile personalizate prin formular sunt utile atunci când doriți să:
Colectați informații suplimentare de la clienți și angajați.
Permiteți familiilor să adauge elevi suplimentari.
Colectați sau actualizați detaliile cardului de credit (dacă utilizați integrarea noastră Stripe).
Permiteți clienților să își actualizeze informațiile de profil fără a fi nevoie să activeze un cont de utilizator.
Puteți trimite invitații clienților și angajaților pentru a-și actualiza informațiile prin intermediul formularelor de înscriere personalizată existente; cu toate acestea, în anumite situații, este posibil să doriți să creați formulare personalizate separate, special pentru actualizarea anumitor părți ale profilurilor existente.
De exemplu, este posibil să nu doriți să colectați imediat informații despre cardurile de credit de la potențialii clienți - în acest caz, puteți crea un formular separat pe care să îl trimiteți clientului ulterior.
Activarea extensiei
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și suplimente”.
Folosește câmpul „Căutare” din partea de sus și introdu „Invitații prin formular personalizat”.
Comutați comutatorul la „Activat” pentru a activa suplimentul.
Setări
Notificare prin e-mail - Activați această opțiune dacă doriți să trimiteți un e-mail la adresa de e-mail a companiei dvs. de fiecare dată când este completată o invitație prin formular personalizat.
Utilizare
Trimiterea invitațiilor prin formulare personalizate
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Integrări și extensii”.
Faceți clic pe „Invitații” din secțiunea Add-on Invitații formular personalizat.
Faceți clic pe butonul „Nou” din partea dreaptă sus.
Selectați formularul corespunzător din meniul derulant „Tip formular”.
Alegeți destinatarii relevanți.
Specificați când doriți să expire linkurile (3, 5, 7 sau 10 zile).
Trimiteți formularul făcând clic pe „Trimiteți invitații”.
După ce ați trimis formularul, veți fi redirecționat către tabelul Invitații la formulare personalizate, unde puteți vizualiza invitațiile trimise pe măsură ce sunt procesate.
NOTĂ: Când trimiteți o invitație personalizată în formular cu câmpurile Stripe Card de credit incluse, dacă un client are deja un card de credit înregistrat, acesta va avea două opțiuni:
Fără modificare - Această acțiune le va permite să trimită formularul fără a actualiza detaliile cardului de credit.
Actualizare card de credit - Aceasta le va permite să își actualizeze cardul de credit cu un card de credit nou.
Tabel de invitații cu formular personalizat
Tabelul Invitații la formularul personalizat afișează următoarele informații:
Destinatar - Cui i-a fost trimisă invitația.
Numele formularului - Formularul care le-a fost trimis.
Expiră la - Când va expira invitația.
Link către formular - Un link direct către formular.
Stare - Starea invitației.
Ultima trimitere la - Când a fost trimisă ultima dată invitația.
Puteți face clic pe pictograma plicului pentru a retrimite formularul personalizat.
Verificarea stării unei invitații
Puteți verifica jurnalele de notificări din contul dvs. Teachworks pentru a vedea dacă au fost trimise invitații. Tipul de e-mail este listat ca „Invitație prin formular client” sau „Invitație prin formular angajat”, în funcție de destinatar.
Puteți verifica starea livrării unei invitații în coloana „Stare” din formularul Invitații din formularul personalizat.
Trimisă : Aceasta înseamnă că invitația a fost trimisă clientului/angajatului.
Netrimis - Fără adresă de e-mail : Aceasta înseamnă că în profilul clientului/angajatului nu este înregistrată o adresă de e-mail, prin urmare invitația nu a putut fi trimisă.
Finalizat : Clientul a primit invitația și a completat formularul pentru a-și actualiza profilul.
Ștergerea unei invitații
Dacă ați trimis din greșeală o invitație clientului sau angajatului greșit sau ați selectat formularul greșit, puteți șterge invitația făcând clic pe pictograma Coș de gunoi din tabelul Invitații la formulare personalizate. Clienții sau angajații nu vor mai putea accesa formularul.
Personalizarea șablonului de e-mail pentru invitații la formular personalizat
Puteți edita șablonul de e-mail atât pentru clienți, cât și pentru angajați, urmând pașii din acest articol: Personalizarea șabloanelor de notificare .
NOTĂ: Dacă trimiteți o invitație prin formular personalizat unui angajat și un câmp „Atașament” este inclus în formularul personalizat, acesta va fi omis.