Dacă le facturați clienților dvs. pachete de lecții și aceștia au lecții sau ore dintr-un alt program software pe care doriți să le transferați în Teachworks, ar trebui să citiți mai întâi articolul Metoda de facturare a pachetelor pentru a înțelege cum sunt urmărite pachetele în Teachworks. Apoi, puteți utiliza următoarea metodă pentru a adăuga soldul pachetului unui client.
Configurarea unui sold inițial al pachetului
Primul pas este calcularea lecțiilor rămase ale clientului în pachetul său.
Faceți clic pe „Facturare” și apoi pe „Creați o factură unică”.
În secțiunea Articole din factură, selectați opțiunea „Adăugați pachet” din meniul derulant.
Selectați tipul de serviciu pentru pachet.
În câmpul „Cantitate”, introduceți numărul de ore sau lecții rămase.
Setați câmpul „Preț unitar” la zero (deoarece clientul a plătit deja pentru acest pachet).
Faceți clic pe butonul „Aprobare” pentru a crea pachetul.
Setarea „Pachete disponibile când factura este” din secțiunea „Setări pachet” a paginii „Setări cont” din fila „Finanțe și operațiuni” controlează momentul în care pachetele sunt disponibile pentru clienții dvs. Această setare are următoarele două opțiuni:
Aprobat - Această opțiune va face coletul disponibil clienților dvs. imediat ce factura pentru colet este creată ca „Aprobat” (setare implicită).
Plătit - Această setare face ca pachetul să fie disponibil clienților dvs. doar după ce factura aferentă pachetului a fost „Plătită”.
Puteți modifica această setare pentru a îndeplini cerințele companiei dvs. urmând pașii de mai jos:
Faceți clic pe „Cont” și apoi pe „Setări cont”.
Faceți clic pe fila „Finanțe și operațiuni”.
Derulați în jos până la secțiunea „Setări pachet”.
Setați opțiunea „Pachete disponibile când factura este” la „Aprobat” sau „Plătit”.
Trimiteți formularul pentru a salva modificările.
Dacă utilizați opțiunea „Aprobat” (implicită), puteți vizualiza imediat soldurile pachetelor clienților dvs., vizualizând tabelul Solduri pachete, făcând clic pe „Facturare” și apoi pe „Solduri pachete”. Dacă utilizați opțiunea „Plătit”, soldurile pachetelor vor fi disponibile după ce factura este achitată.