Teachworks поддерживает несколько вариантов настройки счетов-фактур и позволяет устанавливать параметры по умолчанию, что помогает экономить время при их создании. Эти настройки можно изменить на странице «Настройки учетной записи» в разделе «Настройки счетов-фактур». Можно изменить следующие параметры:
Начальный номер счета-фактуры — задайте номер для вашего первого счета-фактуры, чтобы вы могли продолжить работу с существующей системой выставления счетов.
Увеличение номера счета-фактуры — управляет способом увеличения номеров счетов-фактур. Вы можете выбрать один из вариантов: «С наибольшего номера» или «С последнего созданного счета-фактуры».
Дата оплаты относительно даты выставления счета — устанавливает дату оплаты по умолчанию относительно даты выставления счета с шагом в выбранное количество дней. Это значение можно изменить в форме счета-фактуры.
Поле «Ссылка видна клиентам» — если установить этот параметр в положение «Вкл.», поле «Ссылка» будет видно клиентам; в противном случае оно будет видно только внутри компании.
Префикс счета-фактуры — буквы, добавляемые к началу номера счета-фактуры, чтобы указать, что документ является счетом-фактурой.
Префикс кредитного авизо — буквы, добавляемые к началу номера кредитного авизо, чтобы указать, что документ является кредитным.
Заголовок счета-фактуры — содержимое этого поля будет добавлено в верхнюю часть счета-фактуры. Если оставить поле пустым, заголовок отображаться не будет.
Метка налога с продаж — это метка, которая будет использоваться для строки налога с продаж. Если оставить поле пустым, будет использоваться «Налог с продаж».
Диапазон дат выставления счета — установите значение «Показать», если счет включает уроки, и вы хотите отобразить начальную и конечную даты диапазона в верхней части счета. Установите значение «Скрыть», если вы не хотите отображать начальную и конечную даты диапазона.
Столбец «Услуги» — позволяет легко отображать или скрывать столбец с услугами в счетах-фактурах. В этом столбце отображается название услуги для уроков, пакетов услуг и стоимости.
Столбец «Цена за единицу» — отображение или скрытие столбца «Цена за единицу» в счетах-фактурах.
Столбец со скидками — установите значение «Показать», чтобы столбец со скидками всегда отображался, даже если скидка равна нулю. Установите значение «Скрыть», если вы не хотите отображать столбец со скидками, если в счете-фактуре нет скидок.
Единицы измерения уроков в счетах-фактурах — Вы можете изменить единицу измерения, отображаемую в счетах-фактурах для позиций, выбирая между уроками и часами.
Показать неоплаченные счета — Если у клиента есть неоплаченные счета, установка этого параметра в положение «Вкл.» отобразит 3 самых старых счета внизу списка.
Установите флажок «Отправлять счет по электронной почте» по умолчанию — включите эту опцию, чтобы флажок «Отправлять счет по электронной почте» устанавливался по умолчанию в форме счета при утверждении счетов.
Напоминание о сроке оплаты счета — включите эту опцию, чтобы отправлять клиенту напоминание о наступлении срока оплаты счета. Для получения дополнительной информации см.
Электронное письмо о получении платежа — включите эту опцию, чтобы отправлять клиенту электронное письмо после оплаты счета.
Ставка налога с продаж по умолчанию — процент налога с продаж, применяемый к вашим счетам-фактурам по умолчанию. Его можно изменить при создании счетов-фактур.
Налоговый режим по умолчанию — это настройка, определяющая, как ваши счета-фактуры будут рассчитывать налог по умолчанию. Доступны следующие варианты: с учетом налога (налог включается в общую сумму счета-фактуры), без учета налога (налог добавляется к общей сумме счета-фактуры) и без учета налога (налог не взимается). Это можно изменить при формировании счетов-фактур.
Налог с продаж по позициям — если установлено значение «Вкл.», то при утверждении счета-фактуры, если общая сумма равна нулю, статус автоматически устанавливается на «Оплачено». Если установлено значение «Выкл.», статус счета-фактуры необходимо устанавливать вручную.
Установить статус «Оплачено» для счета с нулевой суммой — если установлено значение «Вкл.», то при утверждении счета и нулевой сумме статус будет автоматически установлен на «Оплачено». Если установлено значение «Выкл.», статус счета необходимо установить вручную.
Статус счета в модальном окне урока — используйте эту опцию для отображения статуса счета за урок в модальном окне «Просмотр» урока из календаря. Вы можете выбрать один из вариантов: «Не отображается», «Отображается администратору и персоналу» или «Отображается администратору, персоналу и преподавателям».
Описание урока в счете-фактуре — это формат описания уроков по умолчанию, добавляемых в счета-фактуры. Используйте теги слияния для настройки содержимого, расположенные в разделе «Теги слияния описания урока».
Инструкции по выставлению счетов по умолчанию — стандартные инструкции или условия, которые следует включить в счет-фактуру. Их можно изменить при формировании счетов-фактур.
Доступ только для административного персонала — если эта функция включена, административный персонал не сможет вносить изменения в инструкции к счетам-фактурам при создании или редактировании счетов.
Адрес компании, который вы можете указать самостоятельно — это поле позволяет настроить отображение адреса вашей компании в счетах-фактурах. Если оставить его пустым, адрес будет указан с использованием названия и адреса вашей компании из раздела «Информация о компании» на этой странице.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если счета-фактуры создаются до изменения этого параметра, нумерация будет начинаться с «1» и увеличиваться с этой цифры. Для решения этой проблемы вы можете либо отредактировать созданные счета-фактуры и вручную исправить нумерацию (это обеспечит правильную нумерацию будущих счетов-фактур), либо удалить счета-фактуры и начать заново.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также существует настройка счета-фактуры «Налог с продаж по позициям», которая доступна, если в вашей учетной записи включена эта настройка. Более подробную информацию о налоге с продаж по позициям можно найти здесь: Налог с продаж по позициям в счете-фактуре .
Чтобы изменить эти параметры, выполните следующие действия:
Нажмите на «Учетная запись и настройки», а затем на «Настройки учетной записи».
Прокрутите страницу вниз до раздела «Настройки счета».
Выберите параметр, который хотите изменить.
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.