Дополнение Invoice Autopilot позволяет создавать графики автоматического формирования счетов-фактур. В этой статье мы расскажем, как создавать еженедельные графики с указанием периодов выставления счетов, заканчивающихся в определенные дни.
Ниже вы найдете пример расписания автоматической обработки счетов, которое будет генерировать еженедельные счета каждую субботу и охватывать период выставления счетов с воскресенья по субботу.
Пример
Еженедельный счет, высылаемый по субботам за предыдущую неделю, за все предстоящие индивидуальные занятия.
Настройки расписания
Название расписания — Если вы планируете добавить несколько расписаний, выберите такое название, которое позволит легко найти это расписание, если вы захотите внести какие-либо изменения в будущем.
Начало/конец расписания — этот параметр можно установить на длительный срок вперед, по умолчанию — на год.
Выставление счетов повторяется еженедельно, по субботам.
Сроки – Создавайте счета в конце расчетного периода (это позволит вам добавить уроки за предыдущие недели и выставить счет после их проведения).
Компенсация - Формирование счетов-фактур за 0 дней до начала периода.
ПРИМЕЧАНИЕ: При создании еженедельного графика автоматического выставления счетов день, выбранный в настройках «Повторение счета», определит, будет ли это первый (начальный) или последний (конечный) день периода выставления счетов.
После создания графика автоматической обработки счетов вы можете просмотреть даты, когда будут формироваться и отправляться счета. Для этого выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Расписание автоматического выставления счетов».
Нажмите на значок «Просмотр» в соответствующей строке.
На странице отобразится сводка ваших настроек, а также расписание в разделе «Предстоящие даты выставления счетов».
Дата выставления счета — дата, которая будет отображаться в счете-фактуре.
Дата создания — дата, на которую будут формироваться счета-фактуры.
Период выставления счетов — диапазон дат, который будет использоваться для переноса уроков из календаря в каждый счет-фактуру.
Статус — После создания счетов-фактур статус изменится на «Выполнено».