Teachworks позволяет создавать счета-фактуры одновременно, используя функцию «Создать несколько счетов-фактур».
Создание нескольких счетов-фактур
Для создания нескольких счетов-фактур одновременно выполните следующие действия:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Создать несколько счетов-фактур».
В поле «Клиенты» выберите клиентов, для которых вы хотите выставить счета.
Вы можете добавлять платежи, пакеты услуг или уроки ко всем создаваемым счетам, используя выпадающее меню в разделе «Позиции счета».
Добавить услугу — Чтобы добавить услугу, выберите опцию «Добавить услугу» и нажмите кнопку «Перейти». Введите данные услуги. Итоговая сумма счета будет автоматически рассчитана по мере ввода данных услуги.
Добавить пакет услуг - Чтобы добавить пакет услуг, выберите опцию «Добавить пакет услуг» и нажмите кнопку «Перейти». Выберите тип услуги для пакета, введите описание, количество часов и почасовую ставку.
Уроки по дате — Чтобы добавить уроки, выберите опцию «Добавить уроки», а затем введите начальную и конечную даты, с которых будут отбираться уроки. При создании счета клиентам будут добавлены все неоплаченные уроки в указанном диапазоне дат.
В разделе «Итого» выберите один из вариантов, который будет применяться ко всем создаваемым счетам-фактурам. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
Пропустить, если поле пустое — Если эта опция включена, создание счетов-фактур без транзакций будет пропущено.
Пропускать, если общая сумма равна нулю — Если эта опция включена, создание счетов-фактур, имеющих нулевую сумму, будет пропущено.
Отправка счетов по электронной почте — если эта функция включена, счета будут автоматически отправляться вашим клиентам, если они созданы с пометкой «Утверждено».
Если вы не хотите сразу предоставлять счет клиенту, нажмите кнопку «Сохранить». В противном случае нажмите кнопку «Утвердить».
ПРИМЕЧАНИЕ: Время занятий, добавленных в счета, отображается в часовом поясе, установленном в профиле клиента.
Нужна дополнительная помощь? Посмотрите видео здесь .