Teachworks позволяет обрабатывать платежи по счетам от имени ваших клиентов. Для того чтобы иметь возможность списывать средства с кредитных карт ваших клиентов, необходимо выполнить следующие требования:
Необходимо включить интеграцию со Stripe .
В настройках интеграции со Stripe необходимо включить параметр "Управление и списание средств с карт от имени клиентов".
У клиента должна быть сохранена информация о кредитной карте в его профиле Teachworks.
ПРИМЕЧАНИЕ: Различные способы добавления данных кредитной карты в профили ваших клиентов описаны в этой статье: Добавление данных кредитной карты в профили клиентов .
Если все вышеперечисленные требования выполнены, вы можете обрабатывать платежи по счетам от имени ваших клиентов, списывая общую сумму с кредитных карт клиентов, используя описанный ниже способ:
Нажмите на «Выставление счетов», а затем на «Счета-фактуры».
Убедитесь, что в верхнем фильтре установлен параметр «Ожидание оплаты».
Нажмите на значок «Просмотреть» рядом со счетом-фактурой, по которому вы хотите произвести оплату.
Прокрутите страницу вниз до раздела «Зарегистрировать платеж» в счете-фактуре.
Если у клиента в системе есть одна или несколько кредитных карт, они будут отображаться в меню «Выбрать», при этом по умолчанию будет автоматически выбрана соответствующая кредитная карта.
Нажмите кнопку «Списать», чтобы списать средства с выбранной кредитной карты. Если вы будете обрабатывать платежи для нескольких клиентов, нажмите на значок опции справа от кнопки «Списать», а затем нажмите кнопку «Списать и просмотреть следующий неоплаченный счет». Это переведет вас к следующему неоплаченному счету после завершения списания средств.
ПРИМЕЧАНИЕ: Администратор может обработать платеж на полную сумму или на ее часть при обработке платежей по счетам от имени ваших клиентов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Уведомления об оплате отправляются только после совершения клиентом платежа. Уведомления об оплате не отправляются, когда компания обрабатывает платеж по счету-фактуре.
Оплата счетов оптом
Также можно обрабатывать платежи по счетам от имени ваших клиентов в пакетном режиме, используя функцию «Массовые платежи по счетам». Подробное руководство по использованию этой функции вы найдете в этой статье: «Массовые платежи по счетам» .
Обработка автоматических платежей
Вы можете пойти еще дальше и автоматически ставить счета в очередь на обработку платежей от имени ваших клиентов через Stripe после утверждения счета. Более подробную информацию можно найти здесь: Дополнение Invoice AutoPay .