Если вы переходите на Teachworks с другой системы, вам может потребоваться настроить начальные балансы для ваших клиентов в Teachworks. Вы можете настроить начальные балансы для ваших клиентов, используя один из следующих вариантов:

Если клиент должен вашей компании деньги, вам потребуется создать счет-фактуру, чтобы добавить сумму задолженности к его балансу в Teachworks. Инструкции по созданию счета-фактуры можно найти здесь: Создание единого счета-фактуры.

При формировании счета используйте опцию «Добавить платеж» и укажите сумму задолженности. В поле «Описание» можно добавить примечание, указывающее на начальный баланс, или указать конкретные уроки или счет из вашей предыдущей системы выставления счетов, за которые производится платеж.

После того, как вы добавите все платежи в счет и убедитесь в точности информации, нажмите кнопку «Утвердить», чтобы создать счет и добавить его к балансу клиента. Если вы планируете выставлять клиенту счета за дополнительные операции позже, вы можете нажать кнопку «Сохранить», чтобы сохранить счет до добавления дополнительных платежей.

Если у клиента положительный баланс, вам потребуется создать кредитное извещение на эту сумму. Инструкции по созданию кредитного извещения вы найдете в этой статье: Создание кредитного извещения .

При создании кредитного авансового платежа используйте опцию «Добавить платеж» и укажите сумму переносимого кредита. В поле «Описание» можно добавить примечание с подробным описанием кредитного авансового платежа. После добавления платежей к кредитному авансовому платежу и проверки точности всех данных нажмите кнопку «Утвердить», чтобы создать кредитный авансовый платеж.

При формировании счета-фактуры для клиента вы сможете отнести этот кредитный аванс к счету-фактуре, после чего остаток по счету-фактуре будет уменьшен на сумму кредитного авансового платежа (см. «Отнесение кредитных или нераспределенных платежей к счету-фактуре »).