Ниже представлен обзор типов записей, синхронизируемых из Teachworks в QuickBooks:
Клиенты
Создание новых записей — Если запись не была синхронизирована с QuickBooks, Teachworks выполнит поиск существующего клиента с тем же именем и фамилией в вашей учетной записи QuickBooks. Если будет найдена соответствующая запись, она будет обновлена контактными данными из вашей учетной записи Teachworks; в противном случае будет создан новый клиент.
Обновление записей — Если запись уже синхронизирована с QuickBooks, она будет обновлена с учетом всех изменений, внесенных в профиль клиента в Teachworks.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение статуса клиента в Teachworks на «Неактивный» не изменит статус клиента в QBO.
Удаление — Если клиент, синхронизированный с QuickBooks, впоследствии удаляется в Teachworks, эта запись будет помечена как неактивная в QuickBooks.
Имена должны содержать как минимум один символ и не могут включать табуляцию, перевод строки или двоеточие (:).
Teachworks синхронизирует любого клиента со статусом «Активный» или клиентов со статусом, отличным от «Активный», если у этого клиента есть несинхронизированные счета.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаете несколько учетных записей Teachworks к одной учетной записи QuickBooks Online, логика и правила синхронизации записей будут отличаться от тех, которые применяются при синхронизации с одной учетной записью Teachworks. Для получения дополнительной информации см. эту статью: Синхронизация нескольких учетных записей Teachworks с одной учетной записью QuickBooks .
Услуги
Услуги добавляются в вашу учетную запись QuickBooks в качестве позиций услуг.
Новые записи — Если запись не была синхронизирована с QuickBooks, Teachworks сначала проверит, существует ли в QuickBooks элемент с таким же именем, и обновит его, если он будет найден. В противном случае в QuickBooks будет создана новая запись об услуге.
Обновление записей — Если запись уже синхронизирована с QuickBooks, любые изменения имени в Teachworks будут обновлены в QuickBooks.
Удаление — Услуги, удаленные в Teachworks, не будут удалены в QuickBooks. Если вы хотите удалить их в QuickBooks, вам необходимо сделать это вручную.
Заголовки услуг должны содержать не более 100 символов, включать как минимум один символ и не содержать табуляцию, переносы строк или двоеточие (:).
Уроки, включенные в счета-фактуры, которые вы синхронизируете с QuickBooks, связаны с услугой, указанной для данного урока.
В QuickBooks для услуг в качестве счета продаж устанавливается тот счет продаж, который вы указываете на странице настроек синхронизации в Teachworks.
Счета-фактуры
Синхронизируются только счета-фактуры со статусом «Одобрено» или «Оплачено».
Новые записи — Если запись не была синхронизирована с QuickBooks, Teachworks сначала проверит, существует ли в QuickBooks счет-фактура с тем же номером , созданный после счета-фактуры в Teachworks . Если счет-фактура найдена, она обновит запись, добавив данные счета-фактуры из QuickBooks. Если счет-фактура с тем же номером не найдена, будет создан новый счет-фактура.
ПРИМЕЧАНИЕ: В Teachworks нумерация счетов-фактур начинается с номера, следующего за номером последнего счета-фактуры, созданного вами в QuickBooks.
Обновление записей — Если в Teachworks вносятся изменения в счет-фактуру, после синхронизации соответствующий счет-фактура в QuickBooks будет обновлен с учетом этих изменений.
Удаленные и аннулированные счета-фактуры — счета-фактуры, удаленные или аннулированные в Teachworks, необходимо аннулировать вручную в QuickBooks.
Важные замечания о налоге с продаж, указываемом в счетах-фактурах:
Кредитные ноты
Приведенные выше правила для счетов-фактур также распространяются на кредитные ноты.
Кредитные ноты в QuickBooks создаются как кредитные меморандумы.
Кредитные ноты, отнесенные к счетам-фактурам, не распределяются автоматически при синхронизации с QuickBooks — распределение должно производиться в QuickBooks.
Платежи
Созданный в Teachworks новый платеж создаст новый платеж в QuickBooks с соответствующими данными.
При синхронизации с QuickBooks платежи не распределяются по счетам-фактурам — распределение должно производиться в QuickBooks.
Платежи, удаленные в Teachworks после синхронизации с QuickBooks, необходимо удалить в QuickBooks вручную.