Дополнение Third Party Billing Add-on — это профессиональное дополнение, которое включает 3-недельный бесплатный пробный период и разработано для того, чтобы помочь вам сэкономить время и оптимизировать процессы выставления счетов.
Это позволяет создавать отдельные профили для агентств, организаций или спонсоров, которые затем могут осуществлять платежи от имени семей или независимых студентов. Стоимость использования дополнения для оплаты через сторонние сервисы после 3-недельного пробного периода составляет 5 долларов в месяц.
Включение дополнения
Нажмите на «Учетная запись», а затем на «Интеграции и дополнения».
Воспользуйтесь полем «Поиск» вверху и введите «Сторонние платежи».
Переведите переключатель в положение «Вкл.», чтобы активировать дополнение.
Использование
После активации дополнения станет доступна новая таблица «Сторонние плательщики», которую можно просмотреть, нажав на «Студенты», а затем на «Сторонние плательщики».
Создание сторонних плательщиков
Вы можете создать профили для агентств, организаций или спонсоров, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Студенты», а затем на «Сторонние плательщики».
Нажмите на кнопку «Добавить новый» в правой части экрана.
В поле «Общее название» укажите название организации или учреждения.
Введите данные лица из организации или учреждения, которое будет использовать учетную запись.
Включить учетную запись пользователя (необязательно).
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Включение учетной записи пользователя для профиля стороннего плательщика позволит ему войти в Teachworks. Однако он сможет просматривать только свои счета и платежи. Он также сможет добавить данные своей кредитной карты, если вы используете интеграцию со Stripe .
Назначение плательщика третьей стороной семейному или независимому студенту
Вы можете добавить и связать семейного или независимого студента с плательщиком от третьей стороны, выполнив следующие шаги:
Нажмите на «Студенты», а затем на «Семьи» (для семей) или «Студенты» (для самостоятельных студентов).
Чтобы отредактировать профиль семьи или независимого студента, нажмите кнопку «Редактировать».
Нажмите на вкладку «Оплата».
Прокрутите страницу вниз до поля «Информация о плательщике от третьей стороны».
В поле «Сторонний плательщик» выберите агентство, организацию или спонсора.
Отправьте форму, чтобы сохранить изменения.
Просмотр информации о связанных семьях и/или независимых студентах
Чтобы просмотреть профиль плательщика от третьей стороны и увидеть список всех семейных или независимых студентов, связанных с ним, выполните следующие шаги:
Нажмите на «Студенты», а затем на «Сторонние плательщики».
Чтобы просмотреть профиль плательщика третьей стороны, нажмите на поля «Имя» или «Фамилия».
Нажмите на ссылку «Связанные клиенты» вверху страницы.
Выставление счета стороннему плательщику
При создании счетов-фактур для ваших клиентов вы будете следовать тому же процессу, что и в следующих статьях: Создание одного счета-фактуры , Создание нескольких счетов-фактур и Дополнение Invoice Autopilot .
Вы выберете клиента как обычно, но если у него назначен сторонний плательщик, то созданный счет будет выставлен этому стороннему плательщику.
Создание отдельных счетов-фактур — При выборе клиента, связанного с плательщиком от третьей стороны, вы увидите сообщение с указанием плательщика от третьей стороны, как показано на изображении ниже:
Создание нескольких счетов и графиков автоматического выставления счетов — При массовом создании счетов или добавлении их в график автоматического выставления счетов сообщение не будет выделяться, но после создания счет будет выставлен плательщику, если таковой назначен клиенту.
Как только счет(а) будет создан(ы), он(и) будет(ут) назначен(ы) плательщику, и это можно увидеть в поле "Клиент" в таблице счетов. При просмотре счета имя первоначального клиента по-прежнему будет связано с ним и будет отображаться в верхней части счета, как показано ниже:
